Dentro deste guia, vamos ver como criar um pedido de venda com um link de pagamento para enviar a um cliente que precisa nos pagar.
Primeiro, acesse o módulo Vendas no menu principal do Framework360 e clique no botão no canto superior direito Adicionar.
Neste ponto, poderíamos selecionar o cliente através do botão Selecionar cliente a quem gostaríamos de enviar o pedido de venda se já estiver presente o cadastro do cliente dentro do módulo Clientes, ou poderíamos inserir manualmente os dados do cliente na seção Dados de Faturação e automaticamente o Framework360 criará o cadastro do cliente.
Uma vez inseridos os dados, devemos nos deslocar para dentro da aba Carrinho e ir na opção Adicionar ao carrinho para inserir o produto objeto de venda como mostrado na figura:
Neste ponto, poderíamos definir o nome do produto (ex. Consultoria), o preço, o eventual imposto e, por fim, definir se o produto será vendido com pagamento único ou através de uma assinatura.
Neste ponto, só nos resta clicar no botão no canto superior direito Salvar, antes de prosseguir para o salvamento, o Framework360 nos perguntará se devemos enviar um email ao cliente ou não, como mostrado na figura:
Agora nos depararemos com uma tela de resumo onde do lado direito estarão destacados o estado de pagamento e o estado do pedido:
Além disso, ao rolar pela página de resumo, sempre do lado direito, nos encontraremos sob o título Link de pagamento onde o Framework360 nos fornecerá um link através do qual nosso cliente poderá acessar para efetuar o pagamento.
Se eu quisesse criar automaticamente um orçamento, uma proforma ou uma fatura ao pagamento, poderíamos fazê-lo instalando no Framework360 um dos seguintes plugins:
- Easyfatt
- Fattura24
- Fatture in Cloud
Para instalar um plugin, deveríamos ir até a opção Plugin presente dentro do menu principal do Framework360, procurar o plugin e clicar em Instalar Integração.
