Este guia explica como configurar a ação "Anagrafica" dentro de um formulário, permitindo associar os dados coletados pelo formulário diretamente aos campos do cadastro do cliente.
Usuários não técnicos: O objetivo deste procedimento é dizer ao sistema: "Quando um usuário preencher o campo X do meu formulário, esse dado deve ser salvo no campo Y da sua ficha de cliente (cadastro)".
Guia: Associar os campos do formulário aos dados cadastrais do cliente (Ação Anagrafica)
Para começar, certifique-se de já ter criado os campos necessários no seu formulário (por exemplo, um campo para o "Nome", outro para o "Email", etc.).
1. Acesso às Ações do Formulário
1. Abra o formulário que deseja modificar.
2. No menu de navegação superior, clique na aba Azioni.
2. Ativação da Ação Anagrafica
1. Localize o quadro da ação denominada Anagrafica (identificada pelo ícone <i class="fa fa-id-card-o"></i>).
2. Se a ação não estiver ativa, clique no botão Attiva dentro do quadro.
3. Associação dos Campos (Mapping)
Uma vez ativada a ação, você verá várias seções que listam os campos disponíveis no cadastro do cliente. Para cada campo cadastral, você deve selecionar o campo correspondente do seu formulário.
Dados Cadastrais Gerais
Nesta seção, associe os principais campos do formulário aos dados pessoais do cliente:
1. Ao lado da etiqueta Nome, clique no menu suspenso e selecione o campo do seu formulário que contém o nome do cliente.
2. Repita a operação para todos os itens que desejar associar:
- Cognome
- Telefono cellulare
- Telefono fisso
- Sito Web
- Data di nascita
- Indirizzo
- N. Civico (Indirizzo 2)
- Stato
- Regione
- Provincia (Città)
- Comune
- CAP
- Avatar
- Password
- Operatore (ID)
Dados de Faturamento
Se seu formulário também coleta dados empresariais ou de faturamento, associe-os aqui:
1. Na seção Dati di fatturazione, associe os campos do formulário aos itens correspondentes:
- Nome (fatturazione)
- Cognome (fatturazione)
- Ragione sociale
- P. IVA
- Codice Fiscale
- Codice univoco (SDI)
- PEC
- ... e todos os campos relacionados ao endereço empresarial.
4. Configuração de Credenciais
Na seção Credenziali, você pode configurar o envio automático das credenciais de acesso à Área Cliente para novos usuários:
1. Sob a etiqueta "Genera ed invia credenziali area clienti (solo per i clienti non ancora registrati)", marque a caixa:
- Genera ed invia credenziali via email
5. Configurações de Atualização
Na seção Impostazioni, defina como o sistema deve gerenciar os dados caso um cliente que preenche o formulário já esteja presente no banco de dados:
1. Sob a etiqueta Aggiornamento anagrafiche clienti, selecione uma opção no menu suspenso:
- Automatico: O sistema tenta identificar o cliente existente (geralmente via email) e atualiza seus dados.
- Nessuna (crea sempre nuova anagrafica): O sistema ignora cadastros existentes e cria sempre um novo registro de cliente.
6. Salvamento
1. Após completar todas as associações e configurações, prossiga para salvar o formulário para tornar as alterações efetivas.
