Descrição: Ferramenta essencial para criar, personalizar e gerenciar etiquetas (tags) a serem aplicadas aos registros dos clientes, permitindo uma classificação rápida e a ativação de processos automáticos.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Esta ferramenta é fundamental para organizar e segmentar sua base de clientes de forma dinâmica.
- Segmentação rápida: Classifique os clientes com base em critérios específicos (ex.: "VIP", "Para recontato", "Potencial Alto") para filtrar rapidamente as listas.
- Identificação visual: Atribua uma cor específica a cada etiqueta para identificar imediatamente o status ou a categoria de um cliente dentro das listas.
- Automação das comunicações: Vincule a mudança de etiqueta ao envio automático de emails específicos (ex.: quando um cliente passa para o status "Inativo").
Funcionalidades principais
O módulo permite gerenciar todo o ciclo de vida das etiquetas utilizadas para os clientes.
- Criação e Edição: Você pode definir novas etiquetas ou modificar as existentes através de um painel de configuração intuitivo.
- Personalização: Cada etiqueta requer os seguintes atributos:
- Nome da etiqueta: O nome que será exibido (campo obrigatório).
- Descrição: Uma explicação detalhada do propósito da etiqueta (campo obrigatório).
- Cor: Uma cor distintiva para identificação visual rápida (campo obrigatório).
- Ordenação: É possível definir um valor numérico de
Ordempara estabelecer a sequência com que as etiquetas aparecem nas listas e nos menus suspensos. - Gestão das Etiquetas Fixas: O sistema gerencia algumas etiquetas predefinidas (fixas) que não podem ser eliminadas, garantindo a estabilidade dos processos internos.
- Associação ao Cliente: A etiqueta criada pode ser aplicada a um ou mais clientes. A exclusão de uma etiqueta implica na remoção automática de todas as referências a ela nos registros dos clientes.
Como configurar
A configuração das etiquetas ocorre por meio do preenchimento de um formulário detalhado.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome da etiqueta | O título identificador da etiqueta. | Sim |
| Descrição | Explicação completa do uso previsto para a etiqueta. | Sim |
| Cor | Seleção da cor através de um seletor visual (color picker). | Sim |
| Ordem | Número inteiro que define a posição da etiqueta nas listas. | Não |
Integrações automáticas
Esta ferramenta se integra diretamente com o sistema de comunicação para automatizar notificações.
Notificações por email personalizadas
É possível configurar, para cada etiqueta, o envio automático de emails que são disparados quando um cliente é associado àquela etiqueta (ou quando seu status é atualizado).
- Conteúdo Multilíngue: Você pode definir o assunto e o corpo da mensagem para diferentes idiomas, assegurando que a comunicação seja apropriada para a clientela internacional.
- Templates Predefinidos: O sistema utiliza templates básicos para as notificações, que podem ser personalizados para refletir o conteúdo específico relacionado à mudança de status ou aplicação da etiqueta.
Diferenças chave
Esta ferramenta foi especificamente projetada para a classificação persistente dos clientes. Diferentemente de ferramentas temporárias (como pesquisas ou notas internas), as etiquetas são pensadas para segmentar a base de dados e servir como gatilho para processos empresariais de longo prazo.
