Descrição: Este módulo permite definir as regras de acesso e registro para novos clientes e personalizar o sistema de etiquetagem para a classificação dos usuários.
Para que serve? (Exemplos práticos)
- Controlar o acesso: Você pode decidir se cada novo usuário deve ser aprovado manualmente por um administrador antes de poder acessar.
- Automatizar a classificação: Defina se o sistema deve atualizar automaticamente o status do cliente (por exemplo, de "Lead" para "Cliente efetivo") com base nas interações.
- Melhorar a segurança: Solicite uma confirmação adicional por email quando um cliente acessa de um dispositivo não reconhecido.
Funcionalidades principais
- Fluxo de Registro: Configuração detalhada sobre como os novos usuários são aceitos no sistema (validação por email, aprovação administrativa).
- Notificações Automáticas: Habilitação do envio de emails de notificação ao cliente após um registro bem-sucedido.
- Segurança do Dispositivo: Possibilidade de solicitar uma validação adicional via email quando um usuário altera o dispositivo de acesso.
- Gestão de Etiquetas: Criação de etiquetas personalizadas para segmentar os clientes, atribuindo a cada uma um nome, uma descrição e uma cor para fácil identificação visual.
- Automação do Status: Controle sobre a atribuição automática das etiquetas de progressão (Lead, Prospect, Customer).
Como configurar
A configuração está dividida em duas seções principais: Registro e Etiquetas.
1. Configurações de Registro
| Opção | Descrição | Valores disponíveis |
|---|---|---|
| Notificação de registro por email | Se habilitada, o sistema envia automaticamente um email de confirmação ao cliente após o registro. | Sim / Não |
| Confirmação pelos administradores | Define se um administrador deve aprovar manualmente a solicitação de registro antes que a conta esteja ativa. | Não requerida / Requerida para todos / Requerida apenas para empresas |
| Confirmação na troca de dispositivo | Solicita ao usuário confirmar sua identidade via email se acessar por um navegador ou dispositivo nunca usado antes. | Sim / Não |
| Validação da conta | Estabelece se o usuário deve confirmar seu endereço de email clicando em um link de ativação. | Opcional / Requerida / Não requerida |
2. Configurações de Etiquetas
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Atribuição automática de Etiquetas | Habilita ou desabilita o sistema que atualiza automaticamente o status do cliente (ex.: de Lead para Customer) com base nas ações ou no tempo decorrido. |
| Definição das Etiquetas | Permite adicionar, modificar ou eliminar as etiquetas personalizadas. Para cada etiqueta é possível definir: <ul><li>Nome: O identificador da etiqueta (ex.: "VIP", "Fornecedor").</li><li>Cor: O código da cor exibido no painel de gestão.</li><li>Descrição: Notas internas sobre o uso da etiqueta.</li></ul> |
Integrações automáticas
Notificações e Segurança
O sistema utiliza as configurações definidas para:
- Comunicação Automática: Enviar notificações por email ao cliente ou ao administrador conforme os eventos de registro.
- Controle de Acesso: Verificar a legitimidade do acesso quando é detectado um novo dispositivo, aumentando a segurança da conta.
Automação do Status do Cliente
Se a atribuição automática das etiquetas estiver habilitada, o sistema gerencia internamente a progressão do status do cliente (Lead, Prospect, Customer), reduzindo a necessidade de intervenção manual por parte do pessoal.
