Descrição: Esta ferramenta é o centro nervoso para a gestão completa de todas as transações e pedidos gerados pelo sistema ou criados manualmente. Permite monitorar o status, gerenciar os detalhes logísticos e comunicar-se com o cliente.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use a Gestão de Vendas e Pedidos para:
- Rastrear o status de cada compra: Visualize rapidamente se um pedido está pago, em preparação, enviado ou reembolsado, gerenciando consequentemente o estoque.
- Criar pedidos manuais: Registre vendas por telefone ou presencialmente, inserindo os produtos diretamente no carrinho e atribuindo o cliente correto.
- Gerenciar a logística: Insira os dados de envio, o transportador utilizado e o código de rastreamento para informar o cliente.
- Importar dados externos: Carregue grandes volumes de pedidos pré-existentes ou de outras plataformas através da ferramenta específica de importação CSV.
Funcionalidades principais
Lista e Pesquisa de Pedidos
A tela principal mostra uma lista completa dos pedidos com a possibilidade de filtrar e buscar por:
- ID do pedido, Cliente, Total, Status do pagamento e Status do pedido.
- Método de pagamento e Método de envio utilizados.
- Etiquetas atribuídas, Operador que gerenciou o pedido e Origem (fonte do lead).
Criação e Edição de Pedido
Ao criar ou editar um pedido, estão disponíveis as seguintes opções:
- Seleção de Cliente e Operador: Associe o pedido a um cliente existente ou, se necessário, crie um novo cliente. Também é possível atribuir um operador interno responsável pela venda.
- Dados de Faturamento e Envio: Visualize e modifique os dados cadastrais e endereços. É possível copiar os dados de faturamento para a área de transferência com um clique ou usar os mesmos dados para envio.
- Gestão do Carrinho: Ferramenta interativa para adicionar, remover ou modificar produtos, quantidades e aplicar cupons utilizados. O total é atualizado em tempo real.
- Notas: Adicione notas internas ao pedido, visíveis apenas aos operadores.
Gestão Logística e Rastreamento
- Método de Envio: Selecione o transportador utilizado na lista predefinida ou insira um nome personalizado.
- Dados de Rastreamento: Insira o código de rastreamento para permitir que o cliente monitore a entrega.
Status e Pagamentos
- Status do Pedido: Modifique o status (ex.: em processamento, enviado, concluído) com um sistema de notificação que pode enviar um email automático ao cliente.
- Histórico de Status: Visualize a sequência de todas as atualizações de status que o pedido sofreu ao longo do tempo.
- Status do Pagamento: Defina se o pedido está "Pago" ou "Não pago".
- Gestão de Reembolsos: Se o pedido foi pago via provedor externo compatível, é possível iniciar a procedura de reembolso diretamente no painel de gestão.
Etiquetas e Classificação
- Etiquetas (Tagging): Atribua etiquetas personalizadas ao pedido para melhor organização e segmentação.
Como configurar
As opções de configuração estão disponíveis diretamente na tela de edição do pedido:
| Campo / Seção | Propósito | Notas |
|---|---|---|
| Selecionar cliente | Associa o pedido ao cadastro do cliente. | Se o cliente não estiver presente, será criado automaticamente com base nos dados fiscais. |
| Selecionar usuário | Atribui o pedido a um operador ou vendedor interno. | Útil para rastrear a responsabilidade da venda. |
| Método de pagamento | Define como foi ou será efetuado o pagamento. | A lista é gerenciável nas configurações fiscais. |
| Método de envio | Define o transportador e tipo de envio. | Selecionável somente se houver métodos configurados. |
| Transportadora e Rastreamento | Inserção do nome da transportadora e código de rastreamento. | Necessário para estados relacionados ao envio do pedido. |
| Etiquetas | Atribui uma ou mais tags ao pedido. | Útil para organização interna (ex.: "Alta prioridade", "Problema"). |
Integrações automáticas
O módulo Gestão de Vendas e Pedidos integra-se automaticamente com várias áreas do sistema para garantir um fluxo eficiente:
Atualização do Estoque
Quando o status do pedido é alterado (por exemplo, "Aguardando" para "Enviado" ou "Cancelado"), o sistema solicita confirmação para atualizar automaticamente a disponibilidade dos produtos no estoque, reduzindo ou restaurando as quantidades.
Comunicações Automáticas
- Envio automático de Email sobre Status: Sempre que o status do pedido for atualizado, o sistema pode enviar um email notificando o cliente (e/ou administradores) sobre a mudança.
- Reenvio do Link para Pagamento: Para pedidos não pagos, é possível gerar e enviar novamente o link direto para pagamento via email.
Gestão dos Clientes
- Criação/Atualização Cadastral: A inserção de um novo pedido com dados fiscais cria ou atualiza automaticamente o cadastro do cliente.
- Atribuição automática das Etiquetas ao Cliente: Se habilitado, a compra de determinado produto pode ativar etiquetas automáticas no cadastro do cliente.
Documentos para Impressão
- Impressão dos Recibos e Documentos: É possível imprimir pedidos em vários formatos (ex.: Recibo A4 para arquivo ou Recibo 80mm para pontos venda/POS) diretamente da tela edição ou em lote na lista.
Automação Marketing
A criação de um novo pedido funciona como gatilho (trigger) para eventuais automações marketing configuradas, permitindo iniciar sequências automáticas por email ou outras ações.
