Este guia é destinado a usuários que desejam configurar um módulo (Formulário) para atribuir automaticamente etiquetas (tags) aos clientes que o preenchem. Essas etiquetas podem ser fixas (estáticas) ou baseadas em um campo específico do formulário (dinâmicas).
Guia: Atribuir Etiquetas Estáticas ou Dinâmicas aos Clientes
Este procedimento ocorre dentro das configurações de um módulo (Formulário) existente ou recém-criado.
Pré-requisito Importante: A atribuição das etiquetas funciona somente se o cliente for registrado ou inscrito em uma lista. Certifique-se de ter ativado também a ação Registra cliente (Cadastro) ou Inscrição na Newsletter antes de prosseguir.
1. Acessar as Configurações do Formulário
1. Acesse o painel de gerenciamento e navegue até a seção Módulos (Form).
2. Selecione o módulo que deseja modificar ou crie um novo.
3. Na tela de edição do módulo, certifique-se de que o campo Nome form* esteja preenchido e que a caixa Ativo esteja marcada.
4. Prossiga até a aba Ações (o segundo passo do assistente).
2. Ativar a Ação de Atribuição de Etiquetas
Na seção Ações você encontrará diversas abas (Action Box) que definem o que acontece após o envio do formulário.
1. Localize a aba relativa à ação de atribuição de etiquetas (frequentemente chamada "Atribuição de Etiquetas" ou similar, conforme a configuração do sistema).
2. Se a aba não estiver ativa, clique no botão Ativar presente no canto superior direito da aba.
3. Uma vez ativada, a aba se expandirá mostrando as opções de configuração.
3. Configurar as Etiquetas Estáticas
As etiquetas estáticas são etiquetas pré-definidas que serão atribuídas a todos os clientes que preencherem este formulário.
1. Na seção Etiquetas estáticas, clique no campo de seleção.
2. Será aberta uma lista das etiquetas disponíveis no sistema.
3. Selecione uma ou mais etiquetas que deseja atribuir.
> Exemplo: Se você selecionar a etiqueta "Lead Quente", todo usuário que enviar o formulário receberá essa etiqueta.
4. Configurar as Etiquetas Dinâmicas
As etiquetas dinâmicas permitem atribuir uma etiqueta baseada no valor que o usuário insere em um campo específico do formulário (por exemplo, um campo de múltipla escolha ou suspenso).
1. Na seção Etiquetas dinâmicas, clique no campo de seleção.
2. Este campo lista todos os campos que você criou na aba Gerais do seu formulário.
3. Selecione o campo do formulário cujo valor deve ser usado como etiqueta.
> Nota: Para que a atribuição dinâmica funcione corretamente, os valores possíveis do campo selecionado (por exemplo, as opções de uma lista suspensa) devem corresponder exatamente aos nomes das etiquetas existentes no seu sistema.
5. Salvar as Alterações
1. Após configurar as etiquetas estáticas e/ou dinâmicas, prossiga até a última aba do formulário.
2. Clique no botão de salvar para aplicar as alterações.
As etiquetas agora serão atribuídas automaticamente ao cliente toda vez que o formulário for enviado.
