Este guia explica como configurar um formulário para atribuir automaticamente etiquetas (tags) aos clientes com base no envio do formulário.
Pré-requisito Importante:
Para atribuir corretamente a etiqueta, é necessário que a ação 'Registrar cliente' (Cadastro) ou 'Inscrição na Newsletter' esteja ativa. Essas ações garantem que o cliente seja registrado no sistema antes que a etiqueta possa ser associada.
Procedimento de Atribuição de Etiquetas
Siga estes passos dentro da tela de edição do seu Formulário:
1. Navegação e Ativação da Ação
1. Abra o Formulário que deseja modificar.
2. Clique na aba Azioni (geralmente o segundo passo do assistente).
3. Localize a ação relativa à Atribuição de Etiquetas (pode ser denominada "Assegnazione Etichette" ou "Labels Assignation").
4. Se a ação não estiver ativa, clique no botão Ativa dentro do quadro da ação.
2. Configuração das Etiquetas Estáticas
As etiquetas estáticas são aquelas atribuídas a todos os clientes que enviam o formulário, independentemente dos dados inseridos.
1. Dentro da ação, procure a seção intitulada Etichette statiche.
2. Clique no campo de seleção e escolha uma ou mais etiquetas da lista existente.
- Exemplo: Se selecionar a etiqueta "Lead 2024", todos os usuários que enviarem o formulário receberão essa etiqueta.
3. Configuração das Etiquetas Dinâmicas
As etiquetas dinâmicas permitem usar os valores inseridos pelo usuário em um campo do formulário como etiqueta.
1. Procure a seção intitulada Etichette dinamiche.
2. Clique no campo de seleção. Este campo está ligado aos campos do Formulário que você criou na aba Generali.
3. Selecione o campo do Formulário cujo valor deve ser usado como etiqueta.
- Exemplo: Se você tem um campo "Interesse" e o usuário escreve "Produto A", a etiqueta "Produto A" será criada e atribuída ao seu perfil (se ainda não existir).
4. Salvamento
1. Depois de configurar as etiquetas desejadas (estáticas, dinâmicas ou ambas), prossiga com o salvamento do Formulário.
2. Clique no botão de salvar (geralmente "Avanti" até o último passo ou um botão geral "Salva") para efetivar as alterações.
Cada vez que o formulário for enviado, as etiquetas configuradas serão automaticamente atribuídas ao cliente, desde que a ação de registro cadastral esteja ativa.
