Descrição: O módulo Gestão de Clientes é o centro de controle para a criação, modificação e monitoramento de todos os perfis de usuário que interagem com o seu sistema.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Esta ferramenta é essencial para centralizar todas as informações relacionadas aos seus contatos.
- Gestão de Cadastro e Acessos: Use-o para registrar manualmente um novo cliente, atualizar seus dados de contato e verificar se ele pode acessar a Área Restrita (ativando ou desativando seu login).
- Segmentação e Marketing: Utilize as Etiquetas internas e a inscrição nas Listas de Newsletter para segmentar o banco de dados e iniciar campanhas direcionadas.
- Rastreamento de Interações: Visualize em um único lugar o histórico completo das atividades do cliente, incluindo compras, solicitações de suporte e ações personalizadas (ex.: chamadas gravadas).
Funcionalidades principais
1. Lista e Pesquisa de Clientes
A tela principal mostra uma tabela dinâmica com todos os clientes registrados.
- Visualização dos Dados: São exibidos dados essenciais como nome, email, telefone, status do login e data de registro.
- Filtros Avançados: É possível filtrar a lista com base em critérios geográficos (Região, Cidade, CEP), Idioma, Listas de Newsletter às quais está inscrito ou Etiquetas internas atribuídas.
- Importação/Exportação: Se possuir as permissões necessárias, é possível importar novos clientes ou exportar todo o banco de dados em formato CSV.
2. Gestão Detalhada do Perfil
Ao acessar o perfil de um cliente, você entra em uma vista completa organizada em seções:
Cadastro
Permite inserir e modificar os dados pessoais básicos:
- Nome, Sobrenome, Data de nascimento, Sexo.
- Contatos (Email, Telefone fixo, Celular, Site).
- Endereço completo (utilizado como endereço principal).
- Configuração do idioma preferido.
- Upload de uma Foto do Usuário (Avatar).
Dados de Faturamento e Envio
Seções dedicadas para especificar a Razão Social, CNPJ/CPF e todos os endereços necessários para faturamento e envio.
Login e Acesso
Esta seção gerencia o acesso à Área Restrita:
- Habilitar Login: Permite ativar ou desativar a possibilidade do cliente acessar o sistema.
- Gestão de Credenciais: É possível definir uma senha manualmente ou optar por gerar e enviar automaticamente novas credenciais por email ao cliente.
- Status do Email: Indica se o endereço de email foi confirmado; caso não esteja confirmado, o sistema enviará uma solicitação de confirmação para acesso.
3. Ferramentas de Marketing e Segmentação
No painel de edição do cliente, é possível gerenciar sua participação nas atividades de marketing:
- Listas Newsletter: Inscreva ou cancele a inscrição do cliente em listas específicas de marketing.
- Status da Newsletter: Verifique o estado geral da inscrição na newsletter.
- Etiquetas Internas: Atribua ou remova etiquetas visuais (ex.: "VIP", "Lead Quente") para uma classificação interna rápida.
4. Histórico de Ações e Interações
A seção "Histórico de ações" fornece um relatório detalhado de todas as interações do cliente com o sistema e com sua equipe.
- Visualização da Linha do Tempo: As ações são exibidas em ordem cronológica.
- Filtros: É possível filtrar o histórico por intervalo de datas ou por tipo de ação (ex.: apenas compras, apenas solicitações de contato).
- Adição de Ações Personalizadas: É possível registrar manualmente uma ação (ex.: uma ligação telefônica, um encontro) inserindo um título, uma nota detalhada (com editor de texto) e anexando documentos.
5. Painel Resumo e Ações Rápidas (Sidebar)
Durante a edição do perfil, uma coluna lateral fornece estatísticas e ferramentas rápidas:
- Estatísticas Chave: Mostra resumos importantes como a última ação registrada, número de compras realizadas, faturamento gerado e número de solicitações de suporte enviadas.
- Dispositivos: Lista os dispositivos registrados para envio de Notificações Push.
- Acesso Imediato: Permite efetuar login com os dados do cliente (função útil para suporte ou verificação).
- Geração de Credenciais: Permite redefinir a senha e enviar novas credenciais por email com um clique.
- Origem e Dispositivo: Rastreia a fonte da qual o cliente veio (ex.: campanha marketing, UTM) e o dispositivo usado no cadastro.
Integrações automáticas
O módulo Gestão de Clientes integra-se automaticamente com outras áreas do sistema para garantir um fluxo coerente:
- Envio Automático de Emails: O sistema envia emails transacionais automaticamente para:
- Solicitação de confirmação do email (se o login estiver ativo).
- Confirmação da ativação da conta.
- Envio das credenciais em caso geração automática da senha.
- Marketing e Campanhas: As listas newsletter e etiquetas são sincronizadas com os módulos Marketing, permitindo iniciar campanhas por email ou inserir automaticamente em fluxos automatizados.
- Faturamento: Os dados das compras e faturamento gerado pelo cliente são agregados automaticamente no painel resumo.
- Mensagens e Chat: É possível iniciar rapidamente conversas (como chamadas ou chats) diretamente pelo painel lateral se o cliente tiver fornecido um contato móvel.
Diferenças chave
Este módulo é dedicado à gestão do usuário final que possui conta e potencialmente acesso à Área Restrita. As informações aqui contidas focam no cadastro, histórico das interações e habilitação do login.
