Esta guia passo a passo explica como registrar manualmente uma ação ou evento específico (como uma chamada telefônica, um encontro ou uma nota interna) no histórico de um cliente.
Adicionar uma Nova Ação Personalizada ao Histórico
Para adicionar uma nova ação ao histórico de um cliente, siga estes passos:
1. Acesse a aba Histórico
Dentro da página de edição do cliente (edit.php), navegue até a aba intitulada Cronologia azioni.
2. Inicie a criação de uma nova ação
Na parte superior da seção Histórico, clique no botão Nuova azione. Uma janela modal para inserção dos dados será aberta.
3. Insira os detalhes da ação
Na janela modal, preencha os campos obrigatórios para descrever o evento:
- Titolo: Insira um breve resumo da ação (ex: "Telefonata di follow-up").
- Date e Ora: Defina a data e hora em que a ação foi realizada.
- Note: Utilize o editor de texto para inserir uma descrição detalhada ou notas relacionadas à ação.
- Allegati: Se necessário, você pode carregar arquivos ou documentos relacionados à ação.
4. Salve a ação
Após inserir todos os detalhes, clique no botão Salva para registrar a ação no histórico do cliente.
A ação personalizada estará imediatamente visível na linha do tempo da Cronologia azioni.
