Este guia ilustra o procedimento passo a passo para inserir um novo cliente no sistema, preenchendo os dados cadastrais, fiscais e de acesso.
Procedimento para a criação de um novo cliente
A criação de um novo cliente ocorre através de um procedimento guiado dividido em seções (Cadastro, Dados de faturamento, Dados de envio e Login).
1. Iniciar a criação do cliente
1. Na tela principal do módulo Clientes, clique no botão para adicionar um novo cliente (geralmente localizado na barra de ferramentas superior, rotulado como "Novo" ou com um símbolo +).
2. Abrirá a tela de edição/criação, que começa automaticamente com a seção Cadastro.
2. Preencher os Dados do Cliente (Seção Cadastro)
Na primeira seção, Cadastro, preencha os campos relativos aos dados pessoais e de contato do cliente:
| Campo | Instruções |
|---|---|
| Nome | Insira o nome do cliente. |
| Sobrenome | Insira o sobrenome do cliente. |
| Data de nascimento | Insira a data de nascimento (formato DD/MM/AAAA). |
| Sexo | Selecione Masculino, Feminino ou Não especificado. |
| Insira o endereço de email. (Obrigatório se habilitar o login). | |
| Telefone fixo | Insira o número do telefone fixo. |
| Telefone celular | Insira o número do telefone celular. |
| Site web | Insira o endereço do site (se houver). |
| Endereço principal | Preencha os campos relativos ao endereço residencial (Endereço, Região, Cidade, Município, CEP). |
| Foto do usuário | Carregue uma foto ou avatar para o cliente. |
| Origem | Selecione a fonte da qual o cliente provém. |
| Idioma | Selecione o idioma preferido do cliente. |
| Listas de newsletter | Selecione as listas nas quais inscrever o cliente. |
| Habilitar inscrição na newsletter | Marque esta caixa para ativar a inscrição na newsletter. |
Ao terminar o preenchimento, clique no botão Avançar (ou na aba Dados de faturamento) para prosseguir.
3. Preencher os Dados de Faturamento
Na seção Dados de faturamento, insira as informações necessárias para emissão dos documentos fiscais.
- Preencha todos os campos solicitados (por exemplo Razão Social, CNPJ, CPF etc.).
Ao terminar, clique no botão Avançar (ou na aba Dados de envio).
4. Preencher os Dados de Envio
Na seção Dados de envio, insira o endereço de envio caso seja diferente do endereço de faturamento ou residência.
- Preencha os campos relativos ao endereço de envio.
Ao terminar, clique no botão Avançar (ou na aba Login).
5. Configurar o Login (Seção Login)
Na seção Login, você pode configurar o acesso do cliente à área restrita:
1. Marque a caixa Habilitar Login para permitir que o cliente acesse o sistema.
- Nota: Se o login estiver habilitado, o campo Email deve estar preenchido.
2. Se estiver criando um novo cliente, pode escolher entre duas opções:
- Geração automática das credenciais: Marque Gerar e enviar credenciais. O sistema criará uma senha aleatória e enviará por email ao cliente. Neste caso, os campos Senha não são necessários.
- Definição manual da senha: Se não marcar a opção de geração automática, deve inserir a senha nos campos Senha e Confirmar Senha.
3. Marque a caixa Email confirmado se o endereço de email do cliente já tiver sido verificado.
6. Salvar o Cliente
Uma vez completado o preenchimento de todas as seções, clique no botão Salvar (geralmente localizado na barra superior direita) para salvar o novo cliente no sistema.
