Esta guia é destinada a usuários que precisam atualizar os dados de um cliente existente dentro do sistema de gestão.

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Guia: Modificar os Dados de um Cliente Existente

Este procedimento permite que você atualize informações pessoais, de contato, faturamento e login para um cliente já registrado.

Procedimento Passo a Passo

1. Encontrar o Cliente

1. Acesse a seção "Clientes" (ou "Gestão de Clientes") do painel de controle. Será exibida a lista principal de clientes.

2. Localize o cliente que deseja modificar utilizando as colunas da tabela (por exemplo, Nome, Sobrenome, Email).

3. Clique no nome do cliente ou na ação de edição associada (geralmente representada por um ícone em forma de lápis ou pelo próprio nome do cliente) para abrir a tela de edição.

2. Modificar os Dados Pessoais e de Contato

Uma vez aberta a tela de edição, você estará na seção principal intitulada Anagrafica.

1. Atualize os Dados do Cliente: Modifique os campos necessários sob o cabeçalho Dati cliente:

• Nome
• Sobrenome
• Data de nascimento
• Sexo

2. Atualize os Contatos: Modifique os campos de contato:

• Email
• Telefone fixo
• Telefone celular
• Site web

3. Atualize o Endereço Principal: Modifique as informações do endereço (cidade, região, CEP, etc.) na seção abaixo.

4. Gerencie a Newsletter: Se necessário, modifique o status da inscrição na newsletter:

• Utilize o seletor Liste newsletter para adicionar ou remover o cliente de listas específicas.
• Utilize a caixa Iscrizione newsletter (Abilita iscrizione newsletter) para ativar ou desativar a inscrição geral.

5. Atualize Outros Detalhes: Se necessário, faça upload de uma nova Foto utente, ou modifique a Origine ou o idioma preferido (Lingua).

3. Modificar os Dados de Faturamento e Envio

1. Clique em Avanti (ou navegue para a próxima seção do assistente) para ir à seção Dati di fatturazione.

2. Atualize todos os campos relacionados ao faturamento (Razão social, CNPJ/CPF, Código Fiscal, Endereço de faturamento, etc.).

3. Clique em Avanti para ir à seção Dati di spedizione.

4. Atualize os campos relativos ao endereço de envio, se forem diferentes dos dados de faturamento.

4. Gerenciar as Credenciais de Login (Opcional)

1. Clique em Avanti para ir à seção Login.

2. Habilitação do Login: Para permitir que o cliente acesse, certifique-se que a caixa Abilita Login esteja marcada.

3. Modificar Senha: Se precisar alterar a senha do cliente, insira a nova senha nos campos Password e Conferma Password.

• Nota: Se o campo Password for deixado vazio, a senha existente não será modificada.

4. Confirmar Email: Se o cliente confirmou seu email, certifique-se que a caixa Email confermata esteja marcada.

5. Atribuir Etiquetas e Notas Internas

Estes campos geralmente estão localizados na barra lateral direita da tela de edição:

1. Etiquetas: Use a seção Etichette para atribuir ou remover etiquetas específicas ao cliente.

2. Notas Internas: Use a seção Note interne para adicionar ou modificar anotações visíveis somente internamente.

6. Salvar as Alterações

1. Após concluir todas as modificações nas várias seções, clique no botão Salva (ou Fine, dependendo da configuração do assistente) para aplicar as alterações.

Você receberá uma notificação confirmando o salvamento. Caso haja erros (por exemplo, "O email informado já está em uso" ou "As senhas inseridas devem coincidir!"), o sistema avisará e será necessário corrigir os dados antes de salvar novamente.