Este guia explica como visualizar, modificar ou remover uma ação personalizada que foi adicionada manualmente ao histórico de um cliente.
Procedimento para Modificar ou Excluir uma Ação
Para acessar e gerenciar as ações personalizadas, siga estes passos:
1. Acesse o Histórico de Ações
No painel de edição do cliente, clique na aba intitulada Cronologia azioni.
2. Localize a Ação
Role a lista de atividades (a linha do tempo vertical) e localize a ação personalizada que deseja modificar. As ações personalizadas são aquelas criadas manualmente (não geradas automaticamente pelo sistema).
3. Abra a Edição
Clique no link ou no ícone de edição associado à ação (geralmente um ícone em forma de lápis ou um link "Modifica" não visível no código-fonte, mas que abre o formulário de edição).
Abrirá uma janela de diálogo intitulada Modifica azione.
Para Modificar a Ação
1. Na janela de diálogo, modifique os campos necessários:
- Titolo: Modifique o título da ação.
- Date e Ora: Atualize a data e hora em que a ação ocorreu.
- Note: Modifique a descrição detalhada da ação.
- Allegati: Adicione ou remova quaisquer arquivos anexados.
2. Clique no botão Salva (azul) para aplicar as modificações.
Para Excluir a Ação
1. Na janela de diálogo Modifica azione, clique no botão Elimina (vermelho).
2. O sistema solicitará uma confirmação. Confirme a exclusão da ação do histórico.
Após concluir a operação, o histórico será recarregado automaticamente. Você receberá uma mensagem de notificação confirmando a exclusão ou salvamento da ação.
