Esta guia explica como atribuir, modificar ou remover etiquetas (tags) associadas a um cliente, tanto trabalhando no perfil individual quanto utilizando ações em massa na lista de clientes.
Atribuir ou Remover Etiquetas ao Cliente
Existem duas maneiras principais de gerenciar as etiquetas dos clientes: modificando o perfil do cliente individualmente ou utilizando as ações em massa na lista geral.
Método 1: Modificação do Cliente Individual
Este procedimento é ideal para atribuir ou remover etiquetas a um único cliente.
1. Acesse a Lista de Clientes
Navegue até a seção Clientes no painel de controle.
2. Abra o Perfil do Cliente
Clique no nome do cliente desejado para abrir sua página de edição.
3. Encontre a Seção Etiquetas
Na coluna lateral direita da página de edição, localize o quadro intitulado Etiquetas.
4. Atribua ou Remova Etiquetas
Dentro do quadro Etiquetas, você encontrará um menu suspenso com múltiplas opções:
- Para atribuir uma etiqueta, clique na etiqueta desejada para selecioná-la.
- Para remover uma etiqueta, clique na etiqueta selecionada para desmarcá-la.
(Nota: Você pode selecionar várias etiquetas simultaneamente.)
5. Salve as Alterações
Após concluir as modificações, clique no botão Salvar (geralmente no canto superior direito) para aplicar as novas etiquetas ao cliente.
Método 2: Ações em Massa (Da Lista de Clientes)
Este procedimento é útil para atribuir ou remover rapidamente a mesma etiqueta a vários clientes simultaneamente.
1. Acesse a Lista de Clientes
Navegue até a seção Clientes no painel de controle.
2. Selecione os Clientes
Utilize as caixas de seleção (checkboxes) para marcar todos os clientes aos quais deseja atribuir ou remover a etiqueta.
3. Abra o Menu de Ações em Massa
Uma vez selecionados os clientes, clique no botão das ações em massa (geralmente um botão com ícone ou um menu suspenso na barra de ferramentas acima da lista).
4. Escolha a Ação Desejada
No menu das ações em massa, escolha entre:
- Atribuir etiqueta (para adicionar uma etiqueta).
- Remover etiqueta (para retirar uma etiqueta).
5. Selecione a Etiqueta Específica
Será aberto um submenu que lista todas as etiquetas disponíveis. Clique no nome da etiqueta que deseja atribuir ou remover.
6. Confirme a Operação
O sistema solicitará uma confirmação. Confirme a ação para aplicar as alterações a todos os clientes selecionados. Você receberá uma notificação da atribuição/removimento efetuado.
