Este guia ilustra o procedimento passo a passo para exportar a lista de clientes em um arquivo CSV (Comma Separated Values) ou para importar novos dados de clientes a partir de um arquivo CSV.
A exportação e importação dos dados são gerenciadas por meio de uma função dedicada acessível na tela principal de gerenciamento de clientes.
1. Acesso à Função de Importação/Exportação
Para começar, você deve acessar a seção principal de gerenciamento de clientes.
1. Na barra de navegação principal, vá para a seção Clientes.
2. Na tela principal, localize e clique no botão Import/Export CSV. Este botão normalmente está localizado na barra de ferramentas superior.
Após clicar, você será redirecionado para a página dedicada onde poderá escolher entre importação e exportação.
2. Exportação dos Dados dos Clientes
A exportação permite que você baixe todos os dados dos clientes (ou um subconjunto deles) em um formato tabular CSV, utilizável com programas como Excel ou Google Sheets.
1. Após clicar no botão Import/Export CSV, acesse a seção ou aba dedicada à Exportação.
2. Seleção dos Campos: Selecione os campos (colunas) relacionados aos dados do cliente que deseja incluir no arquivo CSV (por exemplo: Nome, Sobrenome, Email, Telefone, Endereço).
3. Iniciar Exportação: Clique no botão para iniciar o processo de exportação.
- Nota: Dependendo do número de clientes, a geração do arquivo pode levar alguns minutos. O aplicativo informará quando o arquivo estiver pronto.
4. Download do Arquivo: Uma vez concluída a operação, clique no link para download para salvar o arquivo customers_[data].csv em seu computador.
3. Importação dos Dados dos Clientes
A importação permite carregar novos clientes ou atualizar os dados de clientes existentes usando um arquivo CSV.
Preparação do Arquivo CSV
Antes de importar, certifique-se que seu arquivo CSV esteja formatado corretamente.
- Cabeçalhos (Header): A primeira linha do seu arquivo CSV deve conter os cabeçalhos que identificam os dados (ex.:
nome,sobrenome,email). - Campos Obrigatórios: Para uma importação correta, é fundamental que cada linha contenha pelo menos o Email do cliente.
- Separador: Certifique-se que o arquivo utilize ponto e vírgula (
;) ou vírgula (,) como separador de campo, conforme as configurações exigidas pelo sistema.
Procedimento de Importação
1. Após clicar no botão Import/Export CSV, acesse a seção ou aba dedicada à Importação.
2. Carregar Arquivo: Clique no botão Escolher Arquivo (ou equivalente) e selecione o arquivo CSV preparado em seu computador.
3. Pré-visualização e Mapeamento: O sistema mostrará uma pré-visualização dos dados e pedirá que você mapeie as colunas.
- Para cada coluna do seu CSV (ex.: "Telefone"), selecione o campo correspondente no sistema (ex.: "Telefone celular").
4. Opções de Importação: Selecione as opções desejadas:
- Decida se a importação deve criar novos clientes ou atualizar os clientes existentes (normalmente baseado no endereço email).
5. Iniciar Importação: Clique no botão para confirmar e iniciar o carregamento dos dados.
- Nota: Você receberá uma notificação ou resumo ao final da operação, indicando quantos registros foram importados ou atualizados e se houve erros.
