A seguinte guia é destinada a usuários que não estão familiarizados com código ou sistemas de gerenciamento complexos.

Guia: Visualizar o Histórico de Ações do Cliente

Este procedimento permite acessar o histórico completo de todas as interações e atividades relacionadas a um cliente específico (como acessos, compras, solicitações, alterações cadastrais, etc.).

Procedimento Passo a Passo

Para visualizar o histórico das ações de um cliente, siga estes passos:

1. Acessar o Perfil do Cliente

1. Na tela principal do módulo Clientes, localize o cliente cujo histórico deseja visualizar.

2. Clique no nome ou na linha do cliente para acessar sua ficha de edição.

2. Navegar até o Histórico

Uma vez aberta a ficha do cliente, o sistema apresentará várias seções (Cadastro, Dados de faturamento, etc.).

1. Role até encontrar a seção intitulada: Histórico de ações.

• Nota: Esta seção é identificada pelo ícone de um relógio (histórico).

2. Abaixo do título, você encontrará a descrição: "Histórico das ações realizadas pelo cliente".

3. Examinar o Histórico

O histórico é apresentado em formato de timeline (sequência temporal) que mostra as ações em ordem cronológica (da mais recente para a menos recente).

4. Filtrar e Pesquisar as Ações (Opcional)

Você pode refinar a visualização do histórico utilizando os filtros disponíveis:

Filtro por Tipo de Ação

1. Procure o rótulo Filtrar ações acima da timeline.

2. Clique no menu suspenso e selecione os tipos específicos de ação que deseja visualizar (por exemplo: "Acessos", "Compras", etc.).

3. A timeline será atualizada automaticamente mostrando apenas as ações selecionadas.

Filtro por Data

1. Clique no botão com o ícone de calendário (ao lado do botão Nova ação). Por padrão, este botão mostra a palavra Tudo.

2. Abrirá uma janela para selecionar um intervalo de datas.

3. Escolha um intervalo predefinido (por exemplo: "Últimos 30 dias") ou selecione Personalizado para definir datas específicas de início e fim.

4. Clique em Buscar para aplicar o filtro.

5. Adicionar uma Nova Ação Manualmente (Opcional)

Se precisar registrar uma interação ou evento não rastreado automaticamente pelo sistema (por exemplo, uma ligação telefônica ou um compromisso), você pode adicioná-lo manualmente:

1. Clique no botão Nova ação (identificado pelo ícone +).

2. Abrirá uma janela onde poderá inserir:

• O Título da ação.
• A Data e a Hora em que a ação ocorreu.
• As Notas (mensagem) para descrever a ação.
• Eventuais Anexos.

3. Clique em Salvar para inserir a ação no histórico do cliente.