Descrição: Este módulo permite criar e gerenciar listas de contatos (ou tags) para suas atividades de marketing, oferecendo poderosas ferramentas de segmentação e sincronização automática baseada nos dados dos clientes existentes.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Utilize esta ferramenta para otimizar a gestão das suas listas de destinatários:
- Segmentação direcionada: Crie listas que incluam apenas os clientes que atendem a requisitos específicos (ex. compraram um produto específico ou se registraram no último mês).
- Atualização automática: Mantenha uma lista sempre atualizada, garantindo que novos clientes sejam adicionados automaticamente sem intervenção manual.
- Limpeza de listas: Remova automaticamente os contatos que não atendem mais aos critérios estabelecidos, assegurando que suas comunicações alcancem o público mais relevante.
Funcionalidades principais
- Criação e Gestão de Listas: Permite definir novas listas atribuindo um nome e uma descrição.
- Monitoramento Detalhado: Para cada lista, é possível visualizar em tempo real o número de Inscritos ativos, Contatos não confirmados, Cancelados e Contatos presentes mas não inscritos na newsletter.
- Importação em Massa: Permite importar rapidamente novos contatos na lista por meio do upload de um arquivo CSV.
- Gestão de Inscritos: Oferece uma visão completa dos contatos incluídos na lista, com a possibilidade de visualizar seu status e removê-los individualmente.
- Sincronização Avançada: Permite definir regras complexas para inclusão automática dos contatos existentes no sistema.
Como configurar a Sincronização
A seção "Sincronização de contatos" é o coração da ferramenta e permite automatizar a inserção dos destinatários.
Para ativar a sincronização, marque a caixa Sincronizar clientes.
Opções de Sincronização
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Realizar importação única | Os contatos que satisfazem as condições são importados apenas uma vez. A lista não será atualizada automaticamente no futuro. |
| Manter lista sincronizada | A lista é atualizada automaticamente e periodicamente. Os contatos serão adicionados ou removidos conforme as condições definidas. |
| Sincronizar todos | Se selecionado, ignora os critérios de condição e inclui todos os contatos existentes no sistema. |
| Remover os contatos que não correspondem às condições | (Recomendado para listas sincronizadas) Se um contato não atende mais aos critérios (ex. ultrapassou o limite de idade ou mudou de estado), ele é removido automaticamente da lista. |
Definição dos Critérios (Query Builder)
Se não selecionar "Sincronizar todos", é possível definir as condições específicas que um contato deve atender para ser incluído na lista.
- Utilize o construtor visual de regras para combinar filtros baseados nos dados dos clientes (ex. data de registro, compras realizadas, estado cadastral, etc.).
- O sistema mostra em tempo real, através do widget "Para sincronizar", quantos contatos serão adicionados à lista com base nos critérios definidos.
> Nota: Se modificar uma lista existente, o sistema também mostra o número de "Contatos atuais" já presentes, distinguindo entre inscritos ativos e não inscritos.
Integrações automáticas
Este módulo integra-se ao sistema central de contatos e operações automáticas:
- Atualização contínua: Quando escolher "Manter a lista sincronizada", o sistema executa operações automáticas programadas para verificar se novos contatos atendem aos critérios ou se contatos existentes devem ser removidos.
- Gestão dos Dados do Cliente: As listas estão diretamente vinculadas ao cadastro dos clientes. Quando um cliente é modificado ou criado, o sistema avalia se deve ser adicionado ou removido das listas sincronizadas.
