Descrição: Esta ferramenta permite definir quais segmentos da sua base de clientes devem ser sincronizados automaticamente com serviços externos, como a agenda do Google Contacts.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use para garantir que seus contatos externos estejam sempre atualizados e relevantes para o seu trabalho.
- Manter a agenda atualizada: Sincronize automaticamente apenas os clientes ativos ou fornecedores específicos com a agenda Google da sua equipe, evitando importar leads não qualificados.
- Segmentação direcionada: Crie listas específicas de contatos (ex. Clientes com número de celular verificado) para usar em comunicações diretas ou campanhas externas.
- Automação do fluxo de trabalho: Gerencie a exportação dos dados automaticamente toda vez que um cliente for etiquetado ou adicionado a uma lista específica.
Funcionalidades principais
As funcionalidades são focadas na seleção precisa e na automação da transferência de dados.
- Filtro Avançado de Clientes: Você tem controle total sobre quais clientes incluir no processo de sincronização ou exportação.
- Seleção por Listas de Marketing: É possível incluir ou excluir clientes com base nas listas de marketing às quais estão inscritos.
- Seleção por Etiquetas: É possível filtrar os clientes com base nas etiquetas (tags) atribuídas no sistema CRM.
- Requisito do Contato Telefônico: Você pode limitar a seleção apenas aos contatos que possuem um número de celular registrado e válido.
- Integração Automática (Webhook): O sistema suporta a ativação automática da sincronização via Webhook para manter os dados sempre atualizados.
Como configurar
A configuração ocorre em duas etapas: definição do segmento a ser exportado e configuração da automação.
1. Definição do Segmento de Clientes
Use as opções de filtro para especificar quais clientes devem ser incluídos na exportação ou sincronização.
| Opção de Filtro | Descrição | Valores disponíveis |
|---|---|---|
| Clientes para exportar | Determina a base inicial para a seleção. | Todos, Filtrar por listas, Filtrar por etiquetas |
| Selecionar listas | (Visível se escolher "Filtrar por listas") Permite selecionar uma ou mais listas de marketing. | Nomes das listas existentes |
| Selecionar etiquetas | (Visível se escolher "Filtrar por etiquetas") Permite selecionar uma ou mais etiquetas atribuídas aos clientes. | Nomes das etiquetas existentes |
| Número de celular | Define um requisito obrigatório para o contato telefônico. | Opcional (inclui todos), Obrigatório (inclui somente quem tem número) |
2. Configuração da Automação
A sincronização com serviços externos (como Google Contacts) é gerenciada pelo uso de Webhooks, acessíveis na seção Configurações do plugin.
Integrações automáticas
Este módulo utiliza o sistema de Webhooks para garantir que a sincronização ocorra de forma eficiente e em tempo real, sem exigir intervenções manuais constantes.
Sincronização via Webhook
Na seção de configuração, é possível acessar as configurações dos Webhooks. Um Webhook é um endereço único que, quando ativado por um evento no sistema (ex. novo cliente, alteração de etiqueta), inicia automaticamente o processo de sincronização dos contatos previamente filtrados.
Esta integração é fundamental para manter a consistência entre sua base interna de dados e a agenda externa (ex. Google Contacts).
