Descrição: Esta ferramenta permite criar, salvar e visualizar relatórios personalizados analisando dados provenientes de diferentes áreas da plataforma (Marketing, Vendas, Clientes, etc.).
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use a ferramenta de Relatórios para obter uma visão clara e acionável do desempenho da sua empresa.
- Análise de Marketing: Calcular a taxa média de abertura de emails por lista ou campanha em um determinado período.
- Monitoramento de Vendas: Visualizar o total dos pagamentos recebidos, agrupados por plano de assinatura ou por data de vencimento.
- Segmentação de Clientes: Identificar clientes com base em critérios geográficos (mapa) ou condições avançadas (ex. clientes registrados antes da [data] que não acessaram nos últimos 30 dias).
Funcionalidades principais
Criação e Gestão de Relatórios
- Relatórios Salvos: Visualize e carregue os relatórios que você salvou anteriormente para reutilizá-los rapidamente.
- Salvar e Editar: Salve a configuração de um relatório com um nome específico para acessá-lo no futuro. É possível editar e salvar relatórios existentes.
- Atualização dos Dados: Atualize os dados do relatório em tempo real para ver as informações mais recentes.
- Exclusão: Remova relatórios salvos que não são mais necessários.
Configuração do Relatório (Report Builder)
O coração da ferramenta é a capacidade de definir exatamente o que e como exibir os dados:
1. Seleção da Fonte de Dados: Escolha a área temática para analisar (ex. Assinaturas, Usuários, Formulários, Tracking).
2. Definição dos Elementos a Mostrar (Dimensões): Escolha os campos que definem as linhas ou o eixo X do seu relatório (ex. Data, Nome da Campanha, Status da Assinatura). Você pode reorganizar esses elementos arrastando-os.
3. Definição dos Dados a Calcular (Métricas): Escolha os valores numéricos para agregar e analisar (ex. Receitas, Número de Usuários). Para cada métrica, você pode selecionar a função de cálculo:
- Total (COUNT): Conta o número de elementos.
- Soma (SUM): Soma os valores.
- Média (AVG): Calcula a média.
- Mínimo (MIN): Encontra o valor mínimo.
- Máximo (MAX): Encontra o valor máximo.
4. Aplicação de Filtros: Aplique condições específicas para limitar os dados analisados (ex. "Status é igual a 'Ativo'", "Cidade contém 'Roma'"). É possível definir o operador lógico (Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que, Contém, Não contém).
Visualização dos Resultados
Os dados gerados são mostrados em dois formatos complementares:
- Gráficos: Escolha o tipo de representação gráfica mais adequado aos seus dados:
- Gráfico de Barras
- Gráfico de Linhas
- Gráfico de Pizza
- Gráfico Donut
- Tabelas: Visualize os dados brutos em formato tabular, completo com todos os campos e métricas calculadas.
Filtros Avançados para Fontes Predefinidas
Nas fontes de dados predefinidas (como Marketing, Usuários ou Assinaturas), estão disponíveis filtros específicos que incluem:
| Área de Dados | Filtros Disponíveis (Exemplos) |
|---|---|
| Marketing | Data inscrição/cancelamento, Nome da Lista, Campanha. |
| Assinaturas/Vendas | Data de registro, Data de vencimento, Status Ativo/Expirado, Presença e Valor UTM, Presença Sponsor, Tipo de Pagamento (Novo ou Renovação). |
| Clientes | Data de registro, Sexo, Cidade, CEP, Condições Avançadas (para construir consultas complexas sobre dados cadastrais). |
| Tracking | Data, Projeto, Tipo Evento rastreado, Valor UTM. |
| Genéricos | Filtros por intervalos de datas e opções de ordenação (crescente/decrescente). |
Integrações automáticas
Envio e Programação dos Relatórios
É possível configurar o envio automático dos relatórios por email para destinatários específicos:
1. Programação: Escolha a frequência do envio (diária, semanal, mensal etc.).
2. Destinatários: Informe os endereços de email que devem receber o relatório.
3. Mensagem Personalizada: Anexe uma mensagem textual ao email de notificação.
4. Filtros Aplicados: A notificação incluirá os dados filtrados exatamente como configurado no momento do salvamento.
Exportação dos Dados
Os relatórios gerados podem ser exportados em vários formatos para análise externa ou arquivamento:
- Exportação em formato PDF.
- Exportação em formato XLS (planilha eletrônica).
Mapa Geográfico dos Clientes (Requer Plugin Google Maps)
Se a fonte dos dados permitir (ex. Clientes), é possível visualizar a distribuição geográfica dos seus clientes em um mapa interativo. O mapa utiliza clustering para agrupar clientes em áreas com alta densidade, permitindo analisar a distribuição conforme o zoom.
- Nota: Se o plugin "Google Maps" não estiver ativo, esta funcionalidade não estará disponível.
