Descrição: Esta ferramenta permite definir os níveis de acesso e as permissões específicas para cada grupo de usuários que utiliza a plataforma, controlando o que podem ver, modificar ou eliminar.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use a Gestão de Papéis de Usuário para:
- Definir permissões de trabalho: Criar um papel "Vendedor Júnior" que pode apenas visualizar os dados, mas não pode modificá-los ou eliminá-los, prevenindo erros operacionais.
- Garantir a privacidade dos dados: Configurar um papel "Agente Comercial" que, dentro do módulo Clientes, vê apenas os registros que lhe foram atribuídos, sem acessar toda a base de dados da empresa.
- Otimizar a interface: Personalizar o menu de navegação para o papel "Secretaria", removendo os módulos desnecessários (ex. Desenvolvimento ou Faturamento avançado), para tornar o uso do software mais rápido e focado.
Funcionalidades principais
- Criação de Papéis Personalizados: É possível criar novos papéis além dos padrões predefinidos (como Admin), para adaptar as permissões às necessidades específicas da organização.
- Controle das Operações sobre Dados: Definição granular das permissões básicas:
- Desabilitar a possibilidade de criar e modificar dados.
- Desabilitar a possibilidade de eliminar dados.
- Habilitar a possibilidade de transferir a propriedade dos dados (atribuir um registro a outro usuário).
- Personalização do Menu Sidebar: Permite reorganizar todo o menu lateral por meio de drag-and-drop, ocultando itens desnecessários e adicionando divisores para melhor organização visual.
- Limitação da Visualização dos Dados: Para cada módulo principal, é possível escolher se os usuários com aquele papel podem visualizar todos os dados presentes no sistema ou apenas os dados dos quais são proprietários.
- Gestão dos Elementos da Interface: Controle sobre a visibilidade dos widgets do Dashboard e dos elementos da Topbar (barra superior), como notificações, suporte, créditos ou ferramentas adicionais (ex. AI, Changelog).
- Gestão das Abas do Módulo (Plugin): Permite ocultar ou mostrar abas específicas dentro das páginas de edição dos registros, úteis para integrações ou funcionalidades avançadas.
Como configurar
A configuração de um papel ocorre através de uma série de abas e opções dentro da página de edição do papel.
1. Detalhes e Permissões Gerais
| Campo/Opção | Descrição | Nota |
|---|---|---|
| Nome | Nome identificativo do papel (ex. "Gerente", "Suporte Técnico"). | O nome do papel Admin (estático) não pode ser modificado. |
| Descrição | Breve explicação do propósito do papel. | |
| Desabilitar criação e modificação de dados | Se marcado, os usuários podem apenas visualizar os registros. | |
| Desabilitar eliminação de dados | Se marcado, os usuários não podem apagar nenhum registro. | |
| Habilitar transferência de dados | Permite aos usuários atribuir a propriedade dos registros a outros colegas. |
2. Visualização dos Dados (Limitações por Módulo)
Para módulos que gerenciam registros (ex. Contatos, Campanhas), é possível definir o nível de acesso aos dados:
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Visualizar todos os dados | O usuário vê todos os registros do sistema. |
| Visualizar apenas seus próprios dados | O usuário vê somente os registros dos quais é proprietário. |
3. Menu Sidebar
Ao habilitar a opção Menu personalizado, ativa-se a área para gestão do menu via drag-and-drop:
- Menu atual: Os itens que serão visíveis aos usuários com este papel.
- Itens não utilizados: Itens disponíveis no sistema, mas ocultos para este papel.
- Adicionar conteúdos: Permite inserir um Divisor personalizado para separar visualmente as seções do menu.
- Botões de gestão: Use "Expandir tudo" ou "Reduzir tudo" para controlar a visualização das subitens, e "Restaurar menu" para retornar à configuração padrão do sistema.
> Importante: O Dashboard deve estar sempre incluído no menu. Para o papel Admin, também é obrigatório o item "Gestão de Papéis".
4. Widgets, Topbar e Abas Adicionais
Estas seções permitem controlar a visibilidade de elementos específicos da interface:
| Seção | Elementos Controlados |
|---|---|
| Widget Resumo | Os quadros informativos presentes no Dashboard (ex. Estatísticas, Últimos Acessos). |
| Topbar | Elementos da barra superior, como Créditos, Ambiente, Notificações, Suporte (Tickets) e Idiomas. |
| Extra | Ferramentas adicionais como Changelog, Guias e Gerador via AI. |
| Visualização das Abas | Abas adicionais que aparecem dentro dos módulos (ex. aba "Histórico" ou "Integrações" em uma página de edição). |
Integrações automáticas
O sistema realiza verificações automáticas para garantir a consistência dos dados:
- Proteção dos Papéis Padrão: Os papéis predefinidos pelo sistema (ex. Admin) não podem ser eliminados.
- Verificação dos Usuários Atribuídos: Não é possível eliminar um papel personalizado se ainda houver usuários ativos atribuídos àquele papel. É necessário reatribuir esses usuários a outro papel antes de proceder com a exclusão.
