Descrição: Permite criar estados personalizados de pedido e associar emails automáticos à mudança de estado, oferecendo um controle completo sobre o fluxo de gestão dos pedidos.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Esta ferramenta é essencial para otimizar o processo de venda e a comunicação com o cliente, especialmente se seu fluxo de trabalho requer etapas específicas não cobertas pelos estados predefinidos do sistema.
- Padronização do fluxo de trabalho: Crie estados intermediários específicos (ex. "Aguardando aprovação gráfica", "Verificação de documentos em andamento") para rastrear com precisão o progresso de cada pedido.
- Comunicação direcionada: Envie automaticamente uma notificação por email ao cliente assim que um pedido atingir uma fase crucial, garantindo transparência e reduzindo os pedidos de atualização.
- Limpeza da interface: Oculte os estados padrão do pedido que você não utiliza, simplificando a visualização e a seleção para sua equipe.
Funcionalidades principais
As funcionalidades estão divididas em duas áreas: a criação de novos estados personalizados e a modificação dos estados predefinidos do sistema.
- Criação ilimitada de estados: É possível definir um número ilimitado de novos estados de pedido, cada um com um nome e uma aparência gráfica única.
- Personalização gráfica: Atribua uma cor específica a cada estado para torná-lo imediatamente reconhecível nas listas e nas fichas do pedido.
- Posicionamento na lista: Decida exatamente onde inserir o novo estado dentro da lista geral, escolhendo posicioná-lo após qualquer estado predefinido existente.
- Sobrescrita de email: Para cada estado personalizado, é possível definir um conteúdo de email completamente novo que será enviado ao cliente quando o pedido for movido para aquele estado.
- Modificação dos estados do sistema: Você pode renomear, mudar a cor ou ocultar os estados padrão fornecidos pelo sistema, sem precisar recriá-los.
Como configurar
A configuração é gerenciada através de duas abas principais no painel de configurações do módulo.
1. Aba "Generais" (Criação de Estados Personalizados)
Esta seção permite criar e gerenciar seus estados personalizados de pedido. Utilize o construtor em linhas múltiplas para adicionar novos estados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Estado | O nome que aparecerá nas listas e nas fichas do pedido. Suporta tradução em diferentes idiomas. |
| Cor da Etiqueta | O código da cor (hexadecimal) que será usado para a etiqueta do estado. |
| Mostrar depois | Selecione um estado existente do sistema. O novo estado personalizado será inserido imediatamente após o selecionado na lista. Se deixado vazio, será adicionado ao final da lista. |
| Email personalizado | Um editor completo que permite definir o texto, assunto e layout do email que será enviado automaticamente ao cliente quando o pedido alcançar este estado. |
2. Aba "Modificar estados predefinidos"
Esta seção é dedicada à personalização dos estados padrão fornecidos pelo sistema.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Nome do estado | Insira um novo nome para sobrescrever o padrão. Se deixado vazio, manterá o nome original. |
| Cor da etiqueta | Insira um novo código de cor para sobrescrever o padrão. |
| Ocultar este estado | Marque esta caixa para remover completamente o estado da lista de seleção nos pedidos. |
Nota: As alterações feitas nesta seção aplicam-se imediatamente a todos os pedidos existentes e futuros que utilizem esse estado.
Integrações automáticas
O módulo integra-se transparentemente no fluxo de gestão dos pedidos:
Integração na área de pedidos
Todos os estados personalizados criados (identificáveis pelo prefixo aos_ no código, mas apenas para sua informação interna) são automaticamente adicionados à lista suspensa dos estados do pedido em todas as áreas do sistema (ficha do pedido, listas, relatórios).
Envio automático de emails
Quando um operador modifica o status de um pedido e seleciona um dos estados personalizados que você configurou:
1. O sistema detecta a mudança de status.
2. Recupera os detalhes do pedido e do cliente.
3. Envia imediatamente o email personalizado definido para aquele status específico, utilizando o conteúdo que você salvou no editor.
Isso garante que o cliente receba a comunicação correta e específica para aquela fase do processo.
