Este guia explica como configurar uma ação automática dentro de um fluxo de marketing ou automação para modificar o saldo de um cliente.
Procedimento de Configuração
1. Acesse sua ferramenta de Automação ou Funil e adicione um novo passo.
2. Selecione a ação Modificar saldo.
3. Na tela de configuração, você encontrará a seção Saldo com os seguintes campos para preencher:
1. Operação
Selecione o tipo de modificação que deseja aplicar ao saldo do cliente.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Adiciona o valor especificado ao saldo atual do cliente (Crédito). |
| Remover | Remove o valor especificado do saldo atual do cliente (Débito). |
| Definir | Define o saldo do cliente exatamente para o Valor créditos especificado. O sistema calculará automaticamente o crédito ou débito necessário para atingir esse valor. |
2. Valor créditos
Insira o valor numérico que será usado para a operação selecionada (Adicionar, Remover ou Definir).
3. Notas
Insira uma Nota descritiva para esta operação. Esta nota será visível no histórico dos movimentos do saldo do cliente. Você pode usar os Shortcode disponíveis para personalizar a mensagem.
4. Salve o passo da automação para tornar a ação efetiva.
