Por que fazer isso: Para definir novas regras sobre como os clientes são atribuídos automaticamente aos usuários com base em listas, etiquetas ou condições específicas.
Procedimento
1. Role até a seção onde os critérios de atribuição automática estão listados.
2. Clique no botão Adicionar critério. Um novo bloco de configuração será adicionado.
3. No novo bloco, configure os seguintes campos:
1. Definição do Critério
- No campo Critério de atribuição, selecione o tipo de filtro que deseja aplicar:
- Com base nas listas: Selecione esta opção se quiser atribuir clientes que fazem parte de listas específicas de marketing.
- Com base nas etiquetas: Selecione esta opção se quiser atribuir clientes que possuem etiquetas específicas.
- Com base em condições: Selecione esta opção para definir regras complexas através do query builder.
- Dependendo da seleção feita, preencha o campo abaixo:
- Se escolheu "Com base nas listas", selecione as listas desejadas no campo Selecionar listas.
- Se escolheu "Com base nas etiquetas", selecione as etiquetas desejadas no campo Selecionar etiquetas.
- Se escolheu "Com base em condições", defina as condições na caixa de texto Selecionar condições.
2. Definição dos Destinatários
- No campo Para quais usuários deseja atribuir os leads em questão?, selecione um ou mais usuários específicos aos quais serão atribuídos os clientes que satisfazem o critério.
- No campo Para quais cargos deseja atribuir os leads em questão?, selecione um ou mais cargos. Todos os usuários pertencentes a esses cargos serão incluídos na atribuição.
3. Rotação
- Sob o rótulo Rotação de usuários, marque a caixa Atribuir por rotação se desejar que os clientes sejam distribuídos ciclicamente entre os usuários e cargos selecionados neste critério. Se não marcada, todos os usuários e cargos selecionados serão atribuídos simultaneamente ao cliente.
4. Após configurar o critério, certifique-se de salvar as configurações da página.
