Definir a estratégia de gestão dos proprietários existentes (manter apenas os novos ou manter antigos e novos)

Conteúdo:

Esta configuração define como o sistema deve gerenciar os contatos que já têm um proprietário atribuído ao realizar uma atribuição manual.

Procedimento

1. Acesse a seção de configuração do plugin e vá para a aba Assegnazione manuale.

2. Localize o campo rotulado Come desideri comportarti con i proprietari attuali?.

3. Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes estratégias:

  • Mantieni solo i nuovi proprietari: Selecionando esta opção, os novos proprietários selecionados substituirão completamente os proprietários existentes do contato.
  • Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari: Selecionando esta opção, os novos proprietários selecionados serão adicionados aos proprietários já existentes do contato.

4. Após definir os outros critérios de atribuição (como o Criterio di assegnazione e os utenti), clique no botão Assegna lead para iniciar a operação.