Esta guia mostra como configurar regras de atribuição automática baseadas em critérios complexos, utilizando a ferramenta de construção de condições.
Definir condições complexas para o filtro de atribuição automática
Por que fazer isso:
Esta função permite atribuir automaticamente clientes a usuários ou funções específicas somente se eles atenderem a um conjunto predefinido de condições (por exemplo, se vierem de uma determinada fonte ou tiverem um valor específico em um campo personalizado).
Procedimento
1. Selecione a aba Assegnazione automatica nas configurações do plugin.
2. Clique no botão Aggiungi criterio para criar um novo grupo de regras de atribuição.
3. No campo Criterio di assegnazione, selecione a opção: In base a delle condizioni.
4. Aparecerá o campo Seleziona condizioni. Interaja com a área de texto (que se transformará em um Query Builder) para construir suas regras complexas:
- Defina os campos, operadores e valores que o cliente deve satisfazer para ativar a atribuição.
5. Defina para quem atribuir os clientes que atenderem às condições:
- No campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, selecione um ou mais usuários específicos.
- No campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, selecione uma ou mais funções de usuário.
- Nota: Os clientes serão atribuídos a todos os usuários incluídos nas seleções feitas (tanto usuários quanto funções).
6. (Opcional) No campo Rotazione utenti, marque a caixa Assegna a rotazione se desejar que a atribuição ocorra sequencialmente entre os usuários selecionados, em vez de atribuir o contato a todos simultaneamente.
7. Clique em Salva modifiche (ou o botão equivalente de salvar da plataforma) para tornar as regras efetivas.
