Este guia explica como definir as regras que o sistema utilizará para identificar os clientes aos quais aplicar a atribuição automática.
Escolher o Princípio de Atribuição Automática (Listas, Etiquetas ou Condições)
Por que fazer isso: Esta seção permite criar grupos de regras para atribuir os clientes a usuários específicos com base em determinadas características (Listas, Etiquetas ou Condições).
Procedimento
1. Acesse as configurações do plugin "Assegnazione automatica clienti".
2. Clique no botão Aggiungi criterio para criar um novo grupo de regras de atribuição.
3. No campo Criterio di assegnazione, selecione o método que deseja usar:
Opção 1: Com base nas listas
Use esta opção se quiser atribuir clientes inscritos em uma ou mais listas específicas de marketing.
1. No campo Criterio di assegnazione, selecione In base alle liste.
2. No campo que aparecer, Seleziona liste, escolha na lista uma ou mais listas nas quais o cliente deve estar inscrito para ativar a atribuição.
Opção 2: Com base nas etiquetas
Use esta opção se quiser atribuir clientes que possuem uma ou mais etiquetas específicas.
1. No campo Criterio di assegnazione, selecione In base alle etichette.
2. No campo que aparecer, Seleziona etichette, escolha na lista uma ou mais etiquetas que o cliente deve possuir.
Opção 3: Com base em condições
Use esta opção se quiser atribuir clientes que satisfaçam um conjunto complexo de condições (por exemplo, "Paese è Italia" E "Valore totale acquisti è maggiore di 100").
1. No campo Criterio di assegnazione, selecione In base a delle condizioni.
2. No campo de texto Seleziona condizioni, utilize o Query Builder (construtor de consultas) para definir as regras que o cliente deve satisfazer.
Após escolher o critério, lembre-se de configurar:
- A quais usuários deseja atribuir os leads em questão? (Selecione os usuários específicos).
- A quais funções deseja atribuir os leads em questão? (Selecione as funções, atribuindo a todos os usuários que ocupam essa função).
- Rotação de usuários: Marque a caixa Assegna a rotazione se desejar que a atribuição ocorra de forma equilibrada entre os usuários selecionados.
Por fim, clique em Salva modifiche (ou no botão equivalente de salvar geral do painel) para tornar efetivas as regras.
