Esta guia explica como configurar a atribuição manual de leads para decidir se os proprietários atuais devem ser mantidos ou substituídos.
Escolher como gerenciar os proprietários atuais dos leads
Esta configuração está localizada na seção de Atribuição manual e define se os leads manterão seus proprietários atuais (antigos) além dos novos usuários que você está atribuindo, ou se os novos proprietários substituirão completamente os antigos.
Procedimento
1. Acesse a seção Atribuição manual nas configurações do plugin.
2. Role até encontrar o campo rotulado Como deseja proceder com os proprietários atuais?.
3. Clique no campo de seleção e escolha a opção desejada:
- Manter apenas os novos proprietários: Os proprietários atuais do lead serão removidos. O lead será atribuído exclusivamente aos novos usuários selecionados.
- Manter tanto os antigos quanto os novos proprietários: Os novos usuários selecionados serão adicionados como proprietários, mas os proprietários previamente atribuídos ao lead permanecerão.
4. Após definir todos os critérios (usuários, listas ou etiquetas), para iniciar a ação, clique no botão Assegna lead.
