Selecionar as etiquetas dos clientes para atribuir manualmente

Conteúdo:

Por que fazer isso: Para definir qual grupo de clientes deve ser atribuído a usuários ou funções específicas com base nas etiquetas que possuem.

Procedimento

1. Acesse a seção de Atribuição manual.

2. No campo Critério de atribuição, selecione a opção Com base nas etiquetas.

3. Aparecerá o campo Selecionar etiquetas. Clique neste campo e selecione uma ou mais etiquetas desejadas da lista.

4. Continue configurando os usuários aos quais deseja atribuir os leads no campo Para quais usuários você deseja atribuir os leads em questão?.

5. Defina o comportamento com os proprietários existentes no campo Como você deseja agir com os proprietários atuais?.

6. Ao concluir a configuração, clique no botão Atribuir leads para iniciar a atribuição manual.