Este guia explica como configurar a atribuição de leads a usuários específicos, tanto por meio de regras automáticas quanto por atribuição manual.
1. Atribuição Automática (Configuração de Regras)
Este procedimento permite definir regras permanentes para atribuir automaticamente os novos leads aos usuários selecionados, com base em critérios específicos (listas, etiquetas ou condições).
Procedimento
1. Acesse a seção de configurações e selecione a aba Assegnazione automatica.
2. Se ainda não definiu um critério de atribuição, clique no botão Aggiungi criterio.
3. Dentro do bloco do critério (onde está definido o Criterio di assegnazione), role até encontrar o campo: A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?.
4. Clique no campo e selecione um ou mais usuários específicos na lista suspensa. Os usuários são listados com seu nome e seu email (exemplo: Nome Utente (email@esempio.it)).
5. Se desejar que os leads sejam distribuídos de forma equitativa entre os usuários selecionados (evitando que um usuário receba todos os leads), localize a seção Rotazione utenti.
6. Marque a caixa sob Rotazione utenti com a opção Assegna a rotazione.
> Nota: Você também pode combinar a seleção de usuários específicos com a seleção de grupos inteiros de usuários através do campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?.
2. Atribuição Manual (Execução Única)
Este procedimento permite realizar uma atribuição imediata de um bloco de contatos existentes a usuários específicos.
Procedimento
1. Acesse a seção de configurações e selecione a aba Assegnazione manuale.
2. Defina o Criterio di assegnazione (Com base nas listas ou Com base nas etiquetas) e selecione os contatos destinatários.
3. Localize o campo: A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?.
4. Clique no campo e selecione um ou mais usuários específicos na lista suspensa.
- Se selecionar a opção Nessuno, removerá a atribuição de propriedade de todos os contatos selecionados.
5. No campo Come desideri comportarti con i proprietari attuali?, escolha se:
- Mantieni solo i nuovi proprietari (Substitui os proprietários existentes).
- Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari (Adiciona os novos usuários aos proprietários existentes).
6. Clique no botão Assegna lead para iniciar o processo de atribuição manual.
