Por que fazer isso:
Nesta seção, é possível iniciar uma atribuição manual dos contatos aos usuários selecionados, com base em critérios específicos.
Procedimento:
1. Acesse a seção Atribuição manual nas configurações do sistema.
2. Em Critério de atribuição, escolha a base para a atribuição:
- Selecione Com base nas listas para usar as listas de marketing.
- Selecione Com base nas etiquetas para usar as etiquetas dos clientes.
3. Dependendo do critério escolhido, selecione os alvos:
- Se você escolheu as listas, use o campo Selecionar listas para escolher as listas desejadas.
- Se você escolheu as etiquetas, use o campo Selecionar etiquetas para escolher as etiquetas desejadas.
4. No campo Para quais usuários você deseja atribuir os leads em questão?, selecione um ou mais usuários que se tornarão os proprietários dos leads.
5. No campo Como você deseja agir com os proprietários atuais?, escolha como gerenciar os proprietários já existentes nos contatos:
- Selecione Manter apenas os novos proprietários para substituir os proprietários atuais.
- Selecione Manter tanto os antigos quanto os novos proprietários para adicionar os novos proprietários sem remover os existentes.
6. Clique no botão Atribuir leads para iniciar o processo de atribuição manual.
> Nota: Uma vez definidas as condições, clique no botão Atribuir leads para completar a atribuição. O sistema notificará quantos contatos foram atribuídos.
