Descrição: Ferramenta essencial para monitorar, registrar e gerenciar de forma proativa as datas de vencimento de serviços, contratos ou produtos fornecidos aos clientes.
Para que serve? (Exemplos práticos)
- Evitar perdas de faturamento: Manter um controle organizado das datas de renovação dos contratos de assistência anual, das licenças de software ou das assinaturas, garantindo um lembrete oportuno.
- Melhorar a experiência do cliente: Fornecer aos clientes uma visão clara e acessível de seus serviços ativos e a possibilidade de renová-los rapidamente em sua área reservada.
- Automatizar a comunicação: Configurar o envio automático de lembretes por email antes que um serviço expire, reduzindo a carga de trabalho manual.
Funcionalidades principais
- Gestão detalhada das operações: Permite adicionar, modificar ou eliminar vencimentos específicos para cada cliente. É possível registrar detalhes importantes como o item ou serviço, a quantidade, o valor, as notas, a data de início e a data de vencimento.
- Renovação automática: Quando um cliente renova um serviço (por exemplo, através do carrinho e do checkout), o sistema calcula automaticamente a nova data de vencimento com base na duração definida para aquele serviço (dias, semanas, meses ou anos).
- Resumo financeiro do cliente: Na ficha de cada cliente, são exibidos resumos rápidos que indicam o capital total relativo aos vencimentos ativos e aos concluídos.
- Relatórios avançados: É possível gerar relatórios operacionais detalhados sobre os vencimentos, com a possibilidade de filtrar os dados por intervalos de data de início e vencimento.
- Rastreamento das ações: Permite registrar e visualizar no painel as ações realizadas nos clientes, com a possibilidade de marcar as atividades de lembrete como concluídas.
Como configurar
A configuração principal ocorre através do painel de configurações do módulo. Essas opções definem os conjuntos de dados padrão que podem ser usados para categorizar os vencimentos.
| Opção de configuração | Descrição |
|---|---|
| Proveniências | Define uma lista de possíveis fontes ou origens para seus vencimentos. |
| Instituições bancárias | Define uma lista de instituições ou entidades relacionadas aos vencimentos (se aplicável ao seu setor). |
| Produtos | Define uma lista de nomes de produtos ou serviços padrão que estarão sujeitos a vencimento. |
Integrações automáticas
Este módulo conecta-se automaticamente a outras áreas do sistema para otimizar a gestão dos vencimentos.
Área Administrativa (Dashboard e Fichas de Clientes)
- Widget "Renovações iminentes": Mostra uma lista imediata dos vencimentos que ocorrerão nos próximos 7 dias, permitindo que a equipe intervenha rapidamente.
- Widget "A fazer hoje": Exibe as ações registradas no histórico dos clientes para o dia corrente, permitindo marcá-las como concluídas com um simples clique.
- Nova Coluna "Data de lembrete": Adiciona uma coluna na tabela principal dos clientes que indica a data da última ação de lembrete registrada, facilitando o monitoramento.
- Aba "Vencimentos" na Ficha do Cliente: Adiciona uma seção dedicada dentro do perfil do cliente para visualizar o histórico completo de todas as operações e adicionar novos vencimentos com um botão dedicado.
Área do Cliente (Frontend)
- Seção "Meus vencimentos": Os clientes podem acessar uma seção dedicada em sua área reservada onde visualizam todos os serviços ativos, a data de vencimento e os dias restantes.
- Renovação rápida: Se um vencimento estiver iminente (em até 30 dias), o cliente pode clicar em um botão para proceder diretamente ao checkout e renovar o serviço.
Automação e Comunicações
- Envio automático de emails de lembrete: O sistema envia automaticamente emails de notificação aos clientes um certo número de dias antes do vencimento (os dias são configuráveis no módulo Membership).
- Notificação de vencimento concluído: Se um serviço expirar sem ser renovado, o sistema envia um email de aviso e ativa um gatilho específico no sistema de Marketing Automation. Isso permite iniciar campanhas direcionadas (por exemplo, uma sequência de emails para recuperação do cliente).
