Este guia irá acompanhá-lo na configuração e no envio do seu documento (Fatura, Recibo, Proforma, etc.) por email e, opcionalmente, via SMS.
Certifique-se de que o documento já foi gerado no Fattura24 antes de prosseguir com o envio.
Configurar e Enviar o Documento por Email
Para enviar o documento ao cliente, siga estes passos:
1. Acesse a configuração do envio
Na aba Fattura24 relativa ao pedido, localize a seção sob o rótulo Personalizza email e clique no botão laranja (por exemplo, Invia Fattura ou Configura Fattura).
Abrirá uma janela modal intitulada Invia documento.
2. Personalize a Mensagem de Email
Na coluna da esquerda, você encontrará o campo Messaggio personalizzato.
- Modifique o Titolo del documento e o Corpo del messaggio (que inclui os shortcodes para os dados do cliente e do pedido).
3. Configure os Detalhes do Email
Na coluna da direita, defina os detalhes técnicos do envio:
- Oggetto: Insira ou modifique o assunto do email que o cliente receberá.
- Destinatari/o email: Insira os endereços de email dos destinatários. Você pode adicionar vários endereços separados por vírgula ou usar o campo com o placeholder
Aggiungi indirizzo email.
4. Configure o Envio de SMS (Opcional)
Se desejar enviar uma notificação via SMS:
- Marque a caixa Invia notifica SMS.
- Será aberta a seção de configuração de SMS.
- Destinatari SMS: Insira os números de celular dos destinatários. Você pode adicionar vários números ou usar o placeholder
Aggiungi numero cellulare. - Mittente: Selecione o remetente desejado (por exemplo, MS Agenzia ou FW360).
- SMS personalizzato: Insira o texto da mensagem SMS.
5. Programe o Envio (Condicional)
Se estiver trabalhando em um documento que ainda não foi pago (como uma Fattura), poderá encontrar uma caixa de seleção:
- Marque Programma invio una volta ricevuto il pagamento se quiser que o envio seja feito automaticamente somente após a confirmação do pagamento. (Nota: Se programar o envio, o botão final mudará para Programma invio).
6. Envie o Documento
Após concluir a configuração, clique no botão Invia na parte inferior da janela modal para prosseguir.
Você receberá uma notificação de sucesso: Il documento è stato inviato correttamente.
