Este guia explica como personalizar a mensagem de acompanhamento e os destinatários antes de enviar um documento fiscal (como Fatura ou Recibo) por email ou SMS.
Pré-requisito: O documento fiscal deve ter sido gerado ou configurado dentro do sistema.
Procedimento de Envio e Personalização
1. Na aba do seu Pedido ou Venda, localize o box de gestão do documento fiscal.
2. Clique no botão Enviar [Nome Documento] (ou Configurar [Nome Documento], se o documento ainda não foi enviado).
- Abrirá uma janela modal intitulada "Enviar documento".
1. Personalização da Mensagem de Email
A janela está dividida em duas seções. A coluna da esquerda é dedicada à personalização do corpo do email.
1. Mensagem personalizada: Nesta seção é exibida a pré-visualização do corpo do email que será enviado.
- Título do Documento: Clique no título do documento (por exemplo, "Fatura [Número]") para editá-lo diretamente dentro do corpo da mensagem.
- Corpo da Mensagem: Use o editor de texto para modificar o texto padrão do email.
2. Configuração dos Detalhes de Envio do Email
A coluna da direita contém as configurações de envio.
1. Assunto: Insira ou modifique o assunto do email que o destinatário verá na sua caixa de entrada.
2. Destinatários/email: Insira os endereços de email para os quais enviar o documento.
- É possível inserir vários destinatários separando-os com vírgula ou pressionando
Enterapós cada endereço.
3. Shortcodes: Use a tabela de códigos curtos (Shortcodes) no final da coluna para inserir dinamicamente informações sobre o cliente ou o pedido (ex. {cliente-nome}, {order-url}) no corpo da mensagem ou no assunto.
3. Envio de Notificação SMS (Opcional)
É possível enviar uma notificação via SMS ao cliente além do email.
1. Na seção Enviar notificação SMS, marque a caixa para habilitar a funcionalidade.
2. Destinatários SMS: Insira os números de telefone para os quais enviar a notificação. É possível inserir vários números.
3. Remetente: Selecione o nome do remetente que aparecerá no telefone do destinatário (ex. MS Agenzia ou FW360).
4. SMS personalizado: Modifique o texto da mensagem SMS. Também é possível usar os Shortcodes aqui.
4. Conclusão do Envio
1. Uma vez concluída a personalização, clique no botão Enviar no final da janela modal.
O sistema enviará o documento aos destinatários especificados e registrará a data de envio. Se o envio falhar, será exibida uma mensagem de erro.
