Este guia ilustra o procedimento para enviar um documento fiscal (Fatura, Recibo, Proforma, etc.) por email e, opcionalmente, via SMS, diretamente ao cliente.
Procedimento de Envio
Para enviar o documento, siga estes passos:
1. Iniciar a preparação do envio
1. Acesse a aba do documento dentro do pedido.
2. Localize a seção Personalizar email.
3. Clique no botão Enviar [Tipo Documento] (ou Configurar [Tipo Documento] se o documento ainda não foi gerado no Fattura24).
Abrirá uma janela modal intitulada "Enviar documento" (ou "Geração e envio de documento", dependendo das configurações).
2. Configurar o Email
Na parte esquerda da janela, você encontrará as opções para personalizar o corpo do email, enquanto na parte direita poderá definir o assunto e os destinatários.
1. Mensagem personalizada: Modifique o título e o corpo da mensagem que acompanhará o documento.
- O campo superior é o título do documento no email.
- O campo inferior é o corpo da mensagem (editor de texto).
2. Assunto: Insira ou modifique o assunto do email.
3. Destinatário(s) de email: O campo geralmente vem preenchido com o email do cliente. Você pode adicionar múltiplos destinatários digitando os endereços e pressionando Enter, ou selecionando-os no menu suspenso.
3. (Opcional) Enviar Notificação SMS
Se desejar enviar uma notificação via SMS além do email:
1. Marque a caixa ao lado de Enviar notificação SMS.
2. Uma vez habilitado, preencha os campos abaixo:
- Destinatários SMS: Insira os números de celular para os quais deseja enviar a notificação. Use o formato internacional se necessário.
- Remetente: Selecione o remetente desejado entre as opções disponíveis (ex.: MS Agenzia, FW360).
- SMS personalizado: Escreva o texto da mensagem SMS.
4. (Opcional) Programar o Envio
Se estiver enviando uma fatura ainda não paga, poderá ver a opção para programar o envio:
1. Selecione a caixa de seleção Programar envio após recebimento do pagamento.
- Nota: Se ativar esta opção, o título da janela e o texto do botão final serão atualizados para refletir a programação.
5. Confirmar o Envio
Após verificar todos os dados:
1. Clique no botão principal no canto inferior direito. O texto do botão será:
- Enviar (para envio imediato).
- Programar envio (se você tiver ativado a programação).
- Salvar template de fatura (se estiver configurando um template automático).
Aguarde a confirmação de que o documento foi enviado corretamente. Uma mensagem de notificação aparecerá na tela: "O documento foi enviado corretamente".
