Descrição: Esta ferramenta permite gerar, gerenciar e enviar automaticamente documentos fiscais (como faturas, orçamentos e proformas) diretamente das vendas e dos pedidos do sistema, sincronizando-se com o serviço Fatture in Cloud.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use a integração Fatture in Cloud para:
- Automatizar a faturação: Crie e envie automaticamente uma fatura ao cliente assim que o pagamento do pedido for registrado.
- Centralizar a gestão documental: Gere orçamentos ou proformas diretamente na ficha do pedido, mantendo todos os documentos vinculados em um único lugar.
- Converter documentos: Transforme um orçamento aceito em uma fatura com um único clique, sem precisar reinserir os dados.
Funcionalidades principais
Gestão de Documentos por Pedido
Dentro de cada ficha de pedido, está disponível um painel dedicado para a gestão dos documentos fiscais:
- Criação de Documento: Permite selecionar o tipo de documento (Fattura, Preventivo, Proforma ou Documento di Trasporto) e gerá-lo imediatamente, sincronizando-o com Fatture in Cloud.
- Visualização e Link: Se o documento foi gerado, é possível visualizar o link direto para consultá-lo na plataforma Fatture in Cloud.
- Conversão de Documento: Permite converter um documento existente em outro tipo (por exemplo, um Proforma em uma Fattura), atualizando automaticamente a referência.
- Eliminação de Documento: Permite eliminar o documento tanto do sistema quanto da plataforma Fatture in Cloud.
- Estado de Envio: Indica se e quando o documento foi enviado ao cliente por email.
Ferramentas de Envio e Personalização
Antes do envio, é possível acessar uma tela de configuração avançada:
- Personalização de Email: Use um editor para modificar o título e o corpo da mensagem de email que acompanhará o documento.
- Destinatários Personalizados: Adicione ou modifique os endereços de email e números de telefone dos destinatários, mesmo que sejam diferentes dos do cliente registrado.
- Envio de SMS: Habilite o envio de uma notificação SMS personalizada, selecionando o remetente e modificando o texto da mensagem.
- Programação de Envio (Fatture): Para faturas ainda não enviadas ao Fatture in Cloud, é possível programar o envio automático assim que o pedido receber o pagamento.
- Shortcodes: Use variáveis predefinidas (como nome do cliente, URL do pedido, detalhes dos produtos) para personalizar dinamicamente o conteúdo do email e do SMS.
Como configurar
As configurações básicas estão acessíveis no painel de configuração do plugin.
| Opção de Configuração | Descrição |
|---|---|
| Rivalsa INPS | Se ativada, aplica automaticamente a rivalsa INPS (4%) a todas as faturas geradas. |
| Ignorar campos obrigatórios | Permite gerar documentos mesmo que o cliente não tenha fornecido Partita IVA ou Código Fiscal (útil para vendas internacionais ou em casos específicos). |
| Envio automático das faturas | Habilita a geração e o envio automático das faturas ao receber o pagamento (veja seção Integrações). |
| Aplicar marca da bollo | Se ativada, adiciona automaticamente a marca da bollo (2€) a todas as faturas com valor superior a 77,47 €. |
| Numeração personalizada | Permite adicionar um sufixo à numeração dos documentos (ex. 1/A, 2/A). |
| Configuração de impostos | Mapeia as alíquotas de IVA usadas no sistema com os códigos de imposto correspondentes no Fatture in Cloud. Esta configuração é obrigatória para gerar os documentos. |
| Configuração de pagamentos | Associa os métodos de pagamento usados no sistema (ex. Cartão de Crédito, Transferência) aos métodos de pagamento registrados no Fatture in Cloud. |
| Notas predefinidas | Texto predefinido que será inserido no campo "Notas" de cada novo documento gerado. |
Integrações automáticas
Sincronização automática dos pedidos pagos
Se a opção "Envio automático das faturas" estiver ativada nas configurações, o sistema realiza uma verificação regular e automática:
1. Detecção de Pagamento: Quando um pedido estiver pago e ainda não tiver um documento fiscal associado.
2. Geração de Fatura: É criada uma nova Fattura (ou o documento configurado como modelo) usando os dados do pedido e do cliente.
3. Sincronização e Envio: A fatura é sincronizada imediatamente com Fatture in Cloud e enviada ao cliente por email (e SMS, se configurado).
Gestão dos pagamentos
Quando um pagamento parcial ou total é registrado em um pedido:
- O sistema atualiza automaticamente o estado do documento fiscal vinculado, registrando o valor pago.
- Se o valor pago cobrir o total do documento, o estado é atualizado para "pago" e a informação é sincronizada com Fatture in Cloud.
Envio automático de emails
O plugin usa um template de email dedicado ([DOCUMENTO] Nuovo Documento) que pode ser personalizado na área de gestão de emails. Este template é usado para enviar o documento gerado ao cliente.
Nota: Se o documento foi sincronizado com Fatture in Cloud, o envio do email é gerenciado diretamente pela plataforma Fatture in Cloud para garantir o anexo correto e a rastreabilidade.
Diferenças chave
Esta ferramenta é projetada para a gestão fiscal e contábil dos seus pedidos. Use-a para criar documentos oficiais (Fatture, Proforma) que devem ser registrados no seu balanço. Não é destinada à simples comunicação de resumo de pedidos, para a qual você deve usar os templates normais de notificação do sistema.
