Esta guia descreve o procedimento para configurar e enviar um documento (Orçamento, Proforma ou Fatura) por email e, opcionalmente, por SMS.
Configurar e Enviar o Documento por Email
Procedimento
1. Acesse a seção de gestão do pedido onde o documento está localizado.
2. Sob a etiqueta Personalizar email, clique no botão de configuração. O texto do botão será semelhante a Configurar [Tipo Documento] ou Enviar [Tipo Documento].
Abrirá uma janela modal para a configuração do envio.
3. Configuração do Email:
- Na seção da esquerda, modifique o conteúdo do email atuando no campo Mensagem personalizada (que inclui o corpo do texto e o título do documento).
- Na seção da direita, verifique ou modifique o Assunto do email.
- Verifique ou insira os destinatários no campo Destinatário(s)/email. É possível adicionar vários endereços separados por vírgula ou selecioná-los de uma lista.
4. Configuração SMS (Opcional):
- Se desejar enviar uma notificação via SMS, marque a caixa ao lado de Enviar notificação SMS.
- Preencha os campos que aparecem:
- Destinatários SMS: Insira os números de celular.
- Remetente: Selecione o remetente na lista suspensa.
- SMS personalizado: Modifique o texto da mensagem SMS.
5. Programação de Envio (Se disponível):
- Se o documento permitir, você pode encontrar a opção Programar envio após recebimento do pagamento.
- Se marcar essa opção, o botão final mudará para Programar envio.
6. Clique no botão de envio para completar a operação:
- Se não programou o envio, clique em Enviar (ou Gerar documento e enviar agora).
- Se programou o envio, clique em Programar envio.
Você receberá uma notificação de sucesso assim que o documento for enviado corretamente.
