Este guia explica como criar, sincronizar e enviar um documento fiscal (Orçamento, Fatura, Proforma ou Documento de transporte) diretamente na página de gestão do pedido.
1. Gerar o Documento Fiscal
Este procedimento é necessário na primeira vez que se cria um documento para um pedido.
1. Acesse a seção Fatture in Cloud dentro dos detalhes do pedido.
2. No campo Oggetto, insira o assunto do documento (por exemplo: "Pedido #1234").
3. No campo Tipologia documento, selecione o tipo de documento que deseja gerar (ex.: Orçamento, Fatura, Proforma, Documento de transporte).
4. No campo Note, insira eventuais notas para incluir no documento (opcional).
5. Clique no botão Genera documento.
Você receberá uma notificação de confirmação ("Documento gerado corretamente"). A tela será atualizada mostrando as opções de gestão.
2. Enviar ou Configurar o Email do Documento
Após gerar o documento, você pode personalizar e enviar o email ao cliente.
1. Clique no botão Personalizza email (ou Invia [tipo documento]).
2. Abrirá uma janela de diálogo para configuração do envio.
3. Na coluna da direita, verifique e altere o campo Oggetto do email.
4. Verifique e modifique os Destinatari/o email (você pode adicionar vários endereços separados por vírgula).
5. Na coluna da esquerda, modifique a Mensagem personalizada (corpo e título do email) conforme desejar.
6. Para envio SMS (Opcional):
- Selecione a caixa Invia notifica SMS.
- Preencha os campos Destinatari SMS, selecione o Mittente e escreva o SMS personalizado.
7. Clique no botão Invia (ou Genera documento e invia adesso se for uma fatura programada).
Você receberá uma notificação de confirmação ("O documento foi enviado corretamente").
3. Sincronizar com Fatture In Cloud
Se o documento ainda não foi gerado na plataforma externa, você pode sincronizá-lo manualmente.
1. Clique no botão Genera [tipo documento] (por exemplo: "Genera fattura").
Se o documento já foi sincronizado, o botão mudará para Vedi [tipo documento].
2. Clique em Vedi [tipo documento] para abrir o documento diretamente na plataforma Fatture in Cloud.
4. Converter o Documento (Se Aplicável)
Se o documento gerado não for uma Fatura, você poderá ter a opção de convertê-lo em outro tipo de documento (ex.: de Orçamento para Proforma).
1. Localize a etiqueta Converti [tipo documento] in.
2. Clique no botão relativo ao novo tipo de documento desejado (ex.: Fattura).
5. Excluir o Documento
1. Localize a etiqueta Gestione.
2. Clique no botão Elimina [tipo documento].
3. Confirme a exclusão na janela de diálogo que aparecerá.
