Este guia explica como personalizar e enviar um documento (como uma Fatura ou um Orçamento) por email e/ou SMS, utilizando mensagens predefinidas ou personalizadas.
1. Acesso à Personalização da Mensagem
1. Acesse a página do documento que deseja enviar.
2. Localize a seção Personaliza email.
3. Clique no botão abaixo deste rótulo (o texto do botão será semelhante a Configura [Tipo Documento] ou Envia [Tipo Documento]).
Abrirá uma janela modal intitulada Enviar documento.
2. Configuração do Email
Na janela Enviar documento, configure os detalhes para o envio via email:
1. Mensagem personalizada:
- Esta seção mostra o corpo da mensagem e o título predefinido que será usado no email. Você pode modificar diretamente o texto nestes campos.
2. Assunto:
- Insira o assunto que o destinatário verá na sua caixa de entrada.
3. Destinatários/email:
- Verifique ou modifique os endereços de email para os quais enviar o documento. Pode adicionar vários destinatários separando-os por vírgula.
3. Configuração da Notificação SMS (Opcional)
Se desejar enviar uma notificação via SMS além do email:
1. Encontre o quadro intitulado Enviar notificação SMS e marque a caixa de seleção correspondente para habilitar a opção.
2. Uma vez habilitada, preencha os seguintes campos:
- Destinatários SMS: Insira os números de celular para os quais enviar a notificação. Pode adicionar vários números separando-os por vírgula.
- Remetente: Selecione um remetente na lista suspensa (se disponível) ou deixe a opção Predefinido.
- SMS personalizado: Insira o texto da mensagem SMS.
> Dica: Abaixo dos campos de personalização, está disponível uma tabela que lista todos os Shortcodes (marcadores dinâmicos, como {cliente-nome} ou {order-url}) que você pode inserir tanto no corpo do email quanto na mensagem SMS.
4. Programação do Envio (Apenas para Faturas)
Se o documento for uma Fatura e ainda não tiver sido paga, você poderá ver uma opção para programar o envio:
1. Marque a caixa Programar envio assim que recebido o pagamento se desejar que o sistema envie automaticamente o documento somente após o pedido estar pago.
5. Envio do Documento
Após personalizar o email e o eventual SMS:
1. Clique no botão Enviar (ou Programar envio, se tiver habilitado a programação).
O sistema enviará o documento aos destinatários especificados e fechará a janela de preparação. Você receberá uma notificação confirmando o envio.
> Importante: Se ainda não gerou o documento em Fatture in Cloud, o sistema poderá avisá-lo que o envio não é possível até que tenha gerado a referência fiscal. Nesse caso, deverá primeiro clicar em Genera [Tipo Documento] na seção Fatture In Cloud do resumo do documento.
