Este guia explica como criar um novo documento fiscal (Fatura, Orçamento, Proforma, etc.) para um pedido e como sincronizá-lo com sua conta Fatture in Cloud.
1. Gerar um novo documento
Este procedimento se aplica quando nenhum documento fiscal foi criado para o pedido em andamento.
1. Acesse a seção dedicada ao Fatture in Cloud dentro dos detalhes do pedido.
2. No campo Oggetto, insira o assunto que deseja atribuir ao documento.
3. No campo Tipologia documento, selecione o tipo de documento a ser gerado (por exemplo, Fatura ou Orçamento).
4. (Opcional) No campo Note, adicione quaisquer notas predefinidas.
5. Clique no botão Genera documento.
Após concluir a operação, você receberá a notificação "Documento generato correttamente." e a seção será atualizada para mostrar as opções de gerenciamento.
2. Sincronizar ou visualizar um documento existente
Se o documento já foi criado, você pode gerenciar sua sincronização e visualização.
1. Acesse a seção dedicada ao Fatture in Cloud dentro dos detalhes do pedido.
2. Localize a seção rotulada Fatture In Cloud.
Se o documento ainda não estiver no Fatture in Cloud
Se o documento foi criado localmente, mas ainda não foi enviado ao serviço Fatture in Cloud, você verá a opção para gerá-lo:
- Clique no botão Genera [tipo documento] (por exemplo, Genera fattura).
O sistema sincronizará o documento com o Fatture in Cloud.
Se o documento já estiver sincronizado
Se o documento já foi gerado e sincronizado com o Fatture in Cloud, você verá a opção para visualizá-lo:
- Clique no botão Vedi [tipo documento] (por exemplo, Vedi fattura).
Uma nova aba será aberta redirecionando diretamente para o documento no portal do Fatture in Cloud.
3. Excluir um documento
Se desejar remover o documento fiscal do pedido e do Fatture in Cloud:
1. Na seção Fatture in Cloud, localize a seção Gestione.
2. Clique no botão Elimina [tipo documento].
3. Confirme a exclusão quando solicitado pelo sistema.
