Descrição: Ferramenta que permite exportar automaticamente os dados do sistema (como cadastros de clientes ou registros de vendas) em formato CSV e carregá-los em um servidor FTP externo de sua propriedade.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Esta ferramenta é fundamental para manter os dados atualizados entre o Framework360 e outros sistemas externos.
- Use-a para sincronizar automaticamente os dados de vendas ou os cadastros de clientes com seu sistema de gestão empresarial (ERP) ou software contábil.
- Use-a para realizar backup periódico e automático dos dados da empresa em um servidor externo seguro.
- Use-a para fornecer dados atualizados a serviços de terceiros (como plataformas de email marketing ou CRM) sem precisar fazer exportações manuais.
Funcionalidades principais
As funcionalidades estão divididas em três áreas: ativação e agendamento, personalização dos dados e configuração da conexão.
- Agendamento automático: Permite definir com precisão o horário e a frequência com que a exportação deve ocorrer (ex.: todos os dias às 12:00).
- Seleção dos dados: É possível escolher quais tipos de dados (ex.: Clientes, Pedidos, Produtos) devem ser incluídos no processo de sincronização.
- Personalização do conteúdo CSV: Para cada tipo de dado selecionado, é possível escolher exatamente quais campos (colunas) incluir no arquivo CSV final e definir o nome que o arquivo deverá ter uma vez carregado no servidor FTP.
- Teste de conexão: Um botão dedicado permite verificar imediatamente se as credenciais FTP inseridas estão corretas antes de ativar a sincronização.
Como configurar
A configuração é dividida em três etapas principais:
1. Status e Agendamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativar sincronização | Ativa ou desativa todo o processo de exportação automática. |
| Dados a exportar | Selecione um ou mais tipos de dados que deseja que sejam exportados (ex.: Clientes, Vendas, etc.). |
| Horário de início da exportação | Define o horário exato em que o sistema deve iniciar a geração dos arquivos CSV. |
2. Dados da conexão FTP
Insira aqui as credenciais necessárias para acessar seu servidor FTP.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Host | Endereço do servidor FTP (ex.: ftp.miodominio.it). |
| Username | Nome de usuário para acesso. |
| Password | Senha para acesso. |
| Teste conexão FTP | Botão para verificar se as credenciais são válidas e se a conexão é possível. |
3. Configurações específicas (por tipo de dado)
Esta seção aparece somente após selecionar os "Dados a exportar". Para cada tipo de dado escolhido (ex.: "Clientes"), você deverá definir:
1. Nome do arquivo: O nome com o qual o arquivo CSV será salvo no servidor FTP. (É possível usar o placeholder {date} para incluir a data e hora da geração no nome).
2. Campos a exportar: Uma tabela ou lista que permite selecionar, marcando as caixas, quais colunas específicas (ex.: nome, sobrenome, endereço de email) devem estar presentes no arquivo CSV.
Integrações automáticas
Uma vez configurada e ativada, a sincronização opera totalmente autonomamente:
- Início automático: O sistema inicia automaticamente o processo de geração dos arquivos CSV no horário exato definido no agendamento.
- Upload imediato: Assim que o arquivo CSV for gerado e concluído, o sistema conecta-se ao servidor FTP usando as credenciais fornecidas e carrega o arquivo.
- Reinício ao salvar: Sempre que você modificar e salvar as configurações deste módulo, o sistema recalcula e atualiza o agendamento automático para garantir que as operações sejam executadas conforme suas novas preferências.
