Este guia explica como configurar uma nota predefinida que, uma vez aplicada ao histórico de um cliente, atribui automaticamente etiquetas (tags) específicas.
1. Configuração das Notas Predefinidas e Associação de Etiquetas
Primeiro, você deve definir a nota predefinida e selecionar as etiquetas que serão aplicadas automaticamente.
1. Vá para as Configurações do plugin (geralmente na seção "Fluxo de clientes" ou "Plugin").
2. Role até a seção Notas predefinidas.
3. Adicione uma nova linha para criar uma nova nota.
4. Preencha os campos:
- Título: Insira um nome descritivo para a nota (ex.: "Cliente Interessado").
- Nota: Insira o texto padrão da nota que será aplicada.
- Atribuição de etiquetas: Selecione uma ou mais etiquetas da lista. Estas são as etiquetas que serão atribuídas ao cliente quando esta nota predefinida for utilizada.
5. Clique em Salvar alterações (ou o botão equivalente para salvar na página de configurações).
2. Aplicação da Nota ao Cliente
Uma vez configurada a nota, você pode usá-la ao adicionar um evento ao histórico de um cliente.
1. Abra a ficha do cliente ao qual deseja atribuir a etiqueta.
2. Acesse a seção para adicionar uma nova nota ou evento (Histórico).
3. Clique no botão Notas predefinidas (identificado pelo ícone de uma varinha mágica $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Selecione o Título da nota predefinida que você configurou no passo anterior (ex.: "Cliente Interessado").
5. O campo da nota será preenchido automaticamente com o texto predefinido e um código único oculto.
6. Clique em Salvar (ou o botão equivalente para adicionar o evento).
Resultado: Assim que a nota for salva no histórico do cliente, as etiquetas selecionadas no campo Atribuição de etiquetas (Passo 1) serão aplicadas imediatamente ao perfil do cliente.
