Por que fazer isso:
Esta função permite segmentar sua lista de clientes com base no estágio em que se encontram no fluxo de trabalho, distinguindo entre clientes ativos, fechados ou ainda não classificados.
Procedimento para filtrar por Estado do lead
1. Acesse a seção da plataforma onde você gerencia a lista de clientes ou relatórios e onde estão disponíveis as ferramentas de filtragem.
2. Clique no botão para Adicionar um filtro ou para abrir o painel de filtros.
3. Na lista das categorias de filtro, localize e clique no grupo Fluxo de clientes.
4. Selecione o filtro denominado Estado do lead.
5. Escolha o estado que deseja visualizar:
- Nenhum: Exibe os clientes que ainda não tiveram interações registradas no fluxo de clientes.
- Em andamento: Exibe os clientes que tiveram interações, mas cujo estado ainda não foi marcado como concluído.
- Concluído: Exibe os clientes cujo estado foi marcado como fechado ou concluído.
6. Clique em Aplicar filtros para visualizar a lista de clientes filtrada.
