Por que fazer isso:
Esta configuração garante que, assim que um operador pertencente a um papel específico insere uma nota em um cliente (lead), esse cliente seja automaticamente reservado para esse operador.
Procedimento
1. Acesse o painel de controle e vá para a seção Configurações.
2. Clique na aba do plugin Fluxo de clientes.
3. Role a página até encontrar a seção intitulada Dados a exibir.
4. Dentro dessa seção, localize o campo rotulado Reservar cliente para o primeiro operador que inserir uma nota.
5. Clique no campo de seleção (pode mostrar o texto Nenhum papel selecionado).
6. Selecione um ou mais papéis de usuário para os quais deseja ativar a atribuição automática. Cada opção será exibida como Para o papel [Nome do Papel].
7. Após selecionar os papéis, salve as configurações para aplicar a alteração.
