Enviar o relatório do fluxo de clientes

Por que fazer isso:

Este procedimento permite gerar e enviar imediatamente a análise detalhada das chamadas e dos estados de avanço dos leads (conforme definido em Analisi delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead no código-fonte).

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Procedimento para envio do Relatório

1. Acesse a seção Relatórios:

• Navegue até a seção principal de Relatórios da plataforma.

2. Selecione o Relatório:

• Procure e selecione o relatório denominado Flusso clienti.

3. Aplique os Filtros (Opcional):

• Se desejar restringir os dados incluídos no relatório, utilize os filtros disponíveis.
• No campo Data chiamate, selecione o intervalo de tempo desejado para a análise.

4. Envie o Relatório:

• Uma vez exibidos os dados filtrados, procure e clique no botão de envio (geralmente localizado no canto superior direito da tela do relatório).
• Clique em Invia Report (ou no ícone correspondente, frequentemente uma seta ou um ícone de compartilhamento) para iniciar o envio imediato.

(Nota: O envio do relatório utiliza a função interna sendReport('leadflow') e envia o relatório para o canal padrão configurado no sistema, por exemplo, um canal Telegram ou um endereço de email de grupo.)

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Configuração das Notas Predefinidas (Contexto Adicional)

Antes de enviar o relatório, você pode querer configurar as notas predefinidas que os operadores usam para classificar os leads. Essas notas influenciam as métricas do relatório (como os Lead Chiusi).

1. Acesse as Configurações do Plugin:

• Navegue até a seção Impostazioni (ou Plugin) da plataforma.
• Procure e selecione o plugin Flusso clienti.

2. Configure as Notas Predefinidas:

• Na aba principal, role até a seção Note predefinite.
• Use a interface para adicionar novas notas predefinidas, especificando:
• Titolo (que será exibido no menu suspenso).
• Nota (o conteúdo efetivo que será inserido, incluindo as hashtags necessárias como #leadflow ou #closed).
• Assegnazione etichette (selecione uma ou mais etiquetas para atribuir ao cliente quando esta nota for usada).

3. Salve as alterações.

(Nota: As notas predefinidas configuradas aqui aparecerão como opções rápidas quando um operador adicionar uma nota ao histórico de um cliente, clicando no botão Note predefinite.)