Descrição: Esta ferramenta permite estabelecer uma relação hierárquica ou de tutoria, atribuindo um usuário específico (o referente) a outro usuário do sistema.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Use o sistema de Usuário de Referência para gerir estruturas organizacionais claras e facilitar a supervisão:
- Gestão de redes comerciais: Atribua um Gerente de Área (referente) a todos os vendedores da sua equipe, permitindo ao Gerente visualizar automaticamente os dados e atividades dos seus subordinados.
- Tutoria e Mentoria: Em contextos formativos, atribua um Tutor a cada estudante, garantindo que o Tutor tenha acesso direto aos progressos e dados do estudante.
- Estruturas empresariais hierárquicas: Defina quem é o responsável direto de um empregado, automatizando as regras de visibilidade dos dados conforme a cadeia de comando.
Funcionalidades principais
1. Atribuição do Referente
É possível atribuir um usuário de referência de duas maneiras:
- Através do perfil do usuário: Dentro do painel de gestão de um usuário, há uma aba dedicada ("Usuário de referência") onde é possível selecionar o referente na lista dos usuários disponíveis.
- Durante o registro: Se habilitado nas configurações, o usuário pode selecionar seu próprio referente autonomamente durante a fase de inscrição no sistema.
- Ações em massa: Na lista de usuários, é possível selecionar vários usuários simultaneamente e atribuir um referente comum através de uma ação rápida.
2. Visibilidade Hierárquica dos Dados
O sistema estende automaticamente a visibilidade dos dados. Se um referente for habilitado para visualizar os dados dos seus "subordinados", poderá acessar não apenas os dados do usuário diretamente atribuído, mas também aqueles dos usuários que fazem referência a este último (visibilidade em cascata).
3. Visão Geral na Tabela de Usuários
A tabela principal de gestão de usuários inclui uma coluna que mostra imediatamente o usuário de referência atribuído a cada perfil.
Como configurar
As opções de configuração são acessíveis no painel das configurações do módulo e permitem definir as regras de atribuição para os diferentes níveis de usuário presentes no sistema.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Ativar sistema usuário de referência | Ativa ou desativa completamente a funcionalidade. |
| Permitir seleção na fase de registro | Permite aos novos usuários selecionar seu referente durante a inscrição. |
| Obrigatório para níveis | Seleciona os níveis de usuário para os quais a atribuição de um referente é um campo obrigatório. |
| Oculto para níveis | Seleciona os níveis de usuário para os quais o campo de atribuição do referente não deve ser exibido no perfil. |
| Excluir níveis selecionáveis | Seleciona os níveis de usuário que não podem ser escolhidos como referentes (por exemplo, usuários com papel "Cliente" não podem atuar como referente). |
Limitar visualização dos dados
Esta seção define quais dados (associados aos vários módulos do sistema) podem ser vistos pelo referente.
| Módulo/Dado | Opções | Objetivo |
|---|---|---|
| [Nome do Módulo] | Padrão / Visualizar também os dados dos usuários subordinados | Selecionando a opção "Visualizar também os dados dos usuários subordinados", o referente obtém acesso aos registros criados por todos os usuários que fazem parte da sua hierarquia. |
Integrações automáticas
Verificação na criação do usuário
O sistema verifica automaticamente as regras de obrigatoriedade e visibilidade quando um usuário é criado ou modificado, assegurando que as regras definidas para os diferentes níveis sejam respeitadas.
Acesso para sistemas externos
Está disponível um ponto de acesso (API) que permite a softwares ou sistemas externos consultar rapidamente o sistema para recuperar os detalhes do usuário de referência associado a um ID específico.
