Descrição: Integra informações e serviços do seu sistema CRM VTENext dentro da sua conta Framework360, permitindo uma gestão centralizada dos dados dos clientes.
Para que serve? (Exemplos práticos)
Esta ferramenta é essencial para manter os dados dos clientes alinhados entre a plataforma de Marketing Automation (Framework360) e o seu sistema CRM (VTENext).
- Gestão centralizada de contatos: Garanta que cada novo contato adquirido através do Framework360 (ex. inscrição na newsletter ou registro) seja imediatamente criado ou atualizado no seu CRM.
- Segmentação avançada: Sincronize os contatos em diferentes categorias do VTENext (Leads, Accounts, Contacts) com base em condições específicas definidas no Framework360.
- Dados sempre atualizados: Evite a inserção manual e reduza erros, garantindo que as informações cadastrais (endereço, telefone, razão social) estejam sempre consistentes em ambas as plataformas.
Funcionalidades principais
Sincronização condicional de contatos
É possível definir regras precisas para a exportação dos contatos. Com base nessas regras, um contato adquirido no Framework360 pode ser enviado ao VTENext e catalogado como:
- Lead: Útil para contatos iniciais ou potenciais clientes.
- Account: Útil para empresas ou clientes existentes.
- Contact: Útil para pessoas físicas associadas a uma Account ou como contatos diretos.
Mapeamento dos campos de dados
O sistema está pré-configurado para mapear automaticamente os principais campos cadastrais do Framework360 com os equivalentes no VTENext, incluindo:
- Nome, Sobrenome, Email, Telefone fixo e celular.
- Razão Social, Site.
- Endereço, CEP, Cidade, Estado.
- CNPJ e CPF (se disponíveis nos dados de faturamento).
Suporte para campos adicionais personalizados
Se você utiliza campos personalizados para coletar dados específicos no Framework360, pode mapeá-los manualmente aos campos correspondentes no seu sistema VTENext (ex. mapear um campo "Setor" personalizado para o campo "Industry" do CRM).
Atualização automática dos registros
Quando um contato é sincronizado, o sistema verifica se o cadastro já existe no VTENext (tipicamente pelo endereço de email).
- Se o contato existe, ele é atualizado com as novas informações.
- Se o contato não existe, um novo registro é criado.
Como configurar
A configuração ocorre em duas etapas: autorização inicial e definição das regras de sincronização.
1. Conexão ao VTENext (Autorização)
Para conectar o Framework360 ao seu CRM, será necessário fornecer as credenciais API.
| Campo de configuração | Descrição |
|---|---|
| Dominio VTENext | O endereço completo do seu sistema VTENext (ex. https://miocrm.vtecrm.net/). |
| User | O nome de usuário associado às suas credenciais API. |
| Access Key | A chave de acesso fornecida pelo VTENext para autenticação. |
Durante esta etapa, o Framework360 solicitará autorização para a Gestão cadastral, necessária para ler e gravar os dados dos clientes no seu CRM.
2. Configuração da Sincronização de Contatos
Após estabelecer a conexão, é necessário definir as regras de exportação na seção "Sincronização de contatos" das configurações do plugin.
Para cada categoria do VTENext (Leads, Accounts, Contacts) você deve:
1. Definir as Condições: Use o construtor de consultas para especificar quais clientes do Framework360 devem ser enviados para essa categoria específica.
- Exemplo: Enviar apenas os clientes que fizeram uma compra como "Account".
2. Mapear Campos Adicionais (Opcional): Se você possui campos personalizados no Framework360, use o menu suspenso para selecionar o campo correspondente do VTENext onde esse dado será salvo.
Integrações automáticas
A sincronização dos contatos é um processo totalmente automatizado que ocorre em momentos-chave da interação com o usuário:
Sincronização imediata no registro
Sempre que um usuário completa um procedimento de registro (por exemplo, criando uma conta cliente no seu site), seus dados são imediatamente analisados e, se atenderem às condições definidas, enviados ao VTENext.
Sincronização na inscrição à newsletter
Quando um usuário se inscreve em uma das suas newsletters, seus dados são automaticamente verificados e sincronizados com seu CRM, garantindo que novos leads estejam imediatamente disponíveis para sua equipe comercial.
