Mapear os campos adicionais dos clientes Framework360 nos campos do VTENext

Conteúdo:

Este procedimento permite sincronizar os dados coletados nos campos adicionais dos clientes Framework360 com os campos correspondentes dentro do seu CRM VTENext.

Procedimento

1. Acesse as configurações do plugin VTE Next dentro da sua área de administração do Framework360.

2. Role até a seção Sincronização de contatos.

3. Localize a categoria do VTENext para a qual deseja configurar o mapeamento (por exemplo, Sincronização Leads, Sincronização Accounts ou Sincronização Contacts).

4. Dentro da caixa da categoria escolhida, procure a seção intitulada Campos adicionais.

5. Sob Campos adicionais, você verá uma lista dos seus campos adicionais definidos no Framework360 (identificados pela sua etiqueta).

6. Para cada campo adicional do Framework360, clique no menu suspenso e selecione o campo correspondente do VTENext onde deseja que o dado seja salvo.

7. Após completar o mapeamento dos campos, certifique-se de salvar as alterações feitas nas configurações do plugin.