Este guia mostra como criar e sincronizar manualmente uma fatura no Zoho Books a partir de um pedido específico no sistema.
1. Pré-requisitos: Verifique a Configuração
Antes de gerar uma fatura, certifique-se de que o plugin Zoho Books está configurado corretamente.
1. Vá para as configurações do plugin Zoho Books.
2. Verifique o Estado da Conexão. Se não estiver conectado, clique em Conectar e siga o procedimento de autorização.
3. No campo Organization ID, insira o ID da sua organização Zoho.
Se o Organization ID não estiver configurado, você não poderá prosseguir com a geração manual.
2. Geração da Fatura
A geração da fatura ocorre dentro da página de detalhes do pedido.
1. Acesse o painel de administração e navegue até a seção de pedidos de venda.
2. Abra o pedido específico para o qual deseja gerar a fatura.
3. Na barra lateral, procure e clique na aba Zoho Books.
4. Se a fatura ainda não foi criada, você verá o box Ações. Clique no botão:
Gerar fatura no Zoho
5. Aguarde a notificação do sistema. Durante a operação, aparecerá a mensagem "Sincronização em andamento...".
6. Ao final, você receberá a mensagem "Sincronização concluída com sucesso."
7. A aba Zoho Books será atualizada, mostrando que a fatura foi sincronizada corretamente (com o respectivo número da fatura Zoho).
Ações Seguintes
Após gerar a fatura, a seção Zoho Books oferecerá duas novas opções:
- Atualizar fatura: Para ressincronizar o pedido e atualizar a fatura existente no Zoho Books.
- Excluir fatura: Para excluir o documento tanto do sistema local quanto do Zoho Books (se possível).
